中银国际：久联发展（002037） 受益贵州基础设施大发展 投资要点：2011年贵州省固定资产投资达到5100亿元，同比增速达到60.1%。 公司作为贵州最大的民爆器材生产商及爆破服务提供商，有望大幅受益于贵州基础设施大发展。 投资评级：我们预计公司2012-2014年的每股收益分别为1.26元、1.64元和1.99元，维持"买入"评级。 广发证券：步步高(002251) 资本扩张提速 投资要点：公司18日公告拟以21.92元/股的价格非公开发行不超过6000万股，计划筹集12亿资金投入连锁超市项目、衡阳深国投项目和湘潭河东湖湘项目。我们认为，项目对当年成本影响有限、稀释效应较为明显。 投资评级：暂不考虑摊薄，预计公司2012年~2014年每股收益为1.25元、1.57元和1.95元，维持"买入"评级。 |
