上周海外市场电子板块继续走强,显示市场对于行业景气的乐观情况持续高涨。回顾A 股电子板块经历了前段时间超跌反弹行情,在年报与一季报行情临近之后,出现了小幅下跌行情,累计跌幅3.08%。在我们跟踪的公司中,周期性较强的电子股业绩普遍不理想,而围绕智能机、LED 的产业链景气相对不错,我们建议短线关注欧菲光(推荐)、超声电子(强推)、鸿利光电(未覆盖)等因订单好转带来的业绩利好,长期方面我们仍然建议关注今年欧美宏观经济改善带来的电子行业景气反转行情,尤其是产能订单转移的受益方,如瑞丰光电(推荐)、顺络电子(推荐)、锦富新材(推荐)。
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