亚太科技(002540)：产能进入释放期
□东北证券 陈炳辉 公司成功打入主要汽车零部件生产商的供应链，并在该市场中占据较高的市场份额。预计公司2011年-2013年的每股收益分别为0.63元、0.85元和1.15元，对应当前股价的市盈率分别为26倍、19倍和14倍。给予公司"谨慎推荐"评级。 中工国际(002051)：目标价35元 □申银万国 王胜 2011年三季度公司预收款实现413%的增长，未来业绩增长有望加速。公司对普康公司的收购将实现业务与渠道的双拓展，并奠定未来海外矿产资源收购的基础。考虑到此次将增发5100万股，假设普康公司在半年报能够实现并表，则预计增发摊薄后2012年、2013年每股收益分别为1.40元、1.82元。由于公司未来三年能够实现30%以上的复合增长率，给予2012年25倍市盈率，目标价35元，维持"增持"评级。 三特索道(002159)：景区资源丰富 □招商证券 朱卫华 公司在二三线城市拥有丰富的景区资源，是未来持续增长的有力支撑。目前公司在华山、庐山等老项目稳定增长，梵净山、猴岛等新项目逐渐成熟，渐成新的盈利增长点，预计2012年-2014年每股收益分别为0.41元、0.52元、0.63元，对应2012年市盈率40倍。维持"审慎推荐-A"投资评级。 |
