东方证券发布中国联通(600050)公司研报。中国联通例行公布了每月的营运数据，其中，移动业务3G用户本月净增数305.0万户。研报称，该数据符合预期，考虑到春节放假因素，日均发展用户水平稳步提升。而从公司基本面来看，随着千元智能机助力，预期今年公司3G净增用户有望达到5000多万。此外，公司估值处于历史底部，每用户市值法测算，A股合理股价7元以上。
研报指出，联通今年的经营能力有了很大提升，公司的投资价值已经显现，前期的增持行为，以及公司用户数逐步上台阶，预计将成为公司股价持续的催化因素。东方证券预测公司2011-2013年的A股每股收益为0.08元、0.17元和 0.32元，维持公司A股买入评级，目标价8.18元。
|
