交通设施 机场股防御特征明显 据《证券日报》市场研究中心与大智慧统计，昨日交通设施板块涨0.31%，大单净流入1963.28万元，位居31类板块资金净流入排行第四，平均每股大单资金净流入达49.08万元。 具体来看，昨日40只交易中的交通设施股有16只被大单资金积极介入，占比40%，合计净流入7997.53万元。其中，大单资金净流入超过500万元的3只个股分别为：中集集团（2933.029万元）、厦门港务（2791.36万元）、上海机场（948.144万元）。 交通设施板块包括高速公路、机场、港口等子板块。从机场行业12月数据看，浦东机场旅客吞吐量增速恢复正常水平，华南市场基数效应消除恢复稳定增长: 1.上海机场飞机起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量同比分别增长4.44%、10.57%、-6.33%。浦东机场起降架次连续两个月增速均低于5%，但旅客吞吐量增速均达到10%左右，说明起降架次低增长并不是是市场所担心的需求低迷导致航空公司主动性减班，而是冬春换季后加班不理想，即供给端不足造成。而影响航空性收入的最关键因素是旅客吞吐量，起降架次增速低于预期对盈利影响较小。2.深圳机场飞机起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量同比分别增长8.9%、6.8%、3.0%。3.白云机场飞机起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量同比分别增长11.7%、10.3%、6.7%。 安信证券认为，机场板块估值具备安全边际，首推上海机场：1.业绩迈入上行通道，看好公司非航业务发展前景。2.预计2012年底前机场收费调整、资产注入发生概率较大。 海通证券也指出，机场板块防御特征依然明显，维持对于机场的"增持"评级，重点推荐上海机场和厦门空港。 通信 扶持政策逐渐加码 据《证券日报》市场研究中心与大智慧统计，昨日通信板块涨0.56%，大单净流入416.55万元，位居31类板块资金净流入排行第五，平均每股大单资金净流入达6.51万元。 具体来看，昨日64只交易中的通信股有27只被大单资金积极介入，占比42.19%，合计净流入13910.27万元。其中，大单资金净流入超过500万元的10只个股分别为：三元达（2143.44万元）、中国联通（2047.71万元）、汇源通信（1764.46万元）、星网锐捷（1540.61万元）、中天科技（1143.55万元）、新太科技（887.01万元）、迪威视讯（763.69万元）、中利科技（607.57万元）、海格通信（532.74万元）、凯乐科技（503.67万元）。 近日国家发改委发布《2012年下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项的通知》，为贯彻落实国务院关于加快我国下一代互联网发展的工作部署，2012年国家发展改革委将组织实施下一代互联网技术研发、产业化及规模商用专项。 下一代互联网和IPv6扶持政策逐渐加码。业内人士对此评论认为，1、该专项是继2011年12月23日温总理主持召开国务院常务会议部署下一代网络及IPv6商用任务后，中央政府层面一个重要的落实政策。下一代互联网及IPv6能够进入国务院常务会议讨论，体现了决策层在未来互联网战略资源、以及下一代网络技术制高点上的雄心壮志。 国金证券由此建议买入星网锐捷和中兴通讯。星网锐捷：国内仅次于华为和中兴的数据通信设备厂商，企业数据通信网络设备以及各种IP化、定制化的终端是其两大业务，长期高速增长确定性高、目前估值低、对数据通信的弹性又最高，建议买入。中兴通讯：数据通信设备产品线齐全，同时具备运营商网络和企业网络的IP设备供应能力。目前估值安全，建议买入。国脉科技：国脉科技是数据通信设备运维的先行者，公司深刻把握服务业务的本质，懂得如何用低成本、标准化的方式，迅速将服务的队伍壮大，受益于IPv6大规模组网与调试需求。 .证.券.日.报 |
