中国重工(601989)：目标价7.56元
□湘财证券金嘉欣 在低迷的造船市场中，公司获取订单量依然不减，且订单结构持续优化。凸显公司转向高端船舶制造，非船业务持续优化战略优势，看好公司未来业务结构转型。预计公司2011年-2013年每股收益为0.34元、0.42元和0.53元，给予公司18倍的市盈率，6-12个月目标价格为7.56元，维持"买入"评级。 桂林三金(002275)：合理估值17.81-18.28元 □国海证券黄秋菡 公司经营稳健，产品结构合理，与军科院合作带来新动力，品牌知名度高。预计公司2011年-2013年收入复合增长16.7%，2013年收入突破15亿元；净利润复合增速为21.6%，2013年净利润实现4.65亿元。2012年、2013年每股收益为0.66元、0.79元。公司合理估值区间为17.81-18.28元。给予公司增持的投资评级。 京科锐(002350)：目标价21元 □广发证券韩玲 公司主营环网柜、箱式变电站等设备，大量应用于城乡电网改造工程。永磁开关目前主要应用于模块化、一体化变电站；故障指示器则应用于监测配电线路故障。目前公司在电力系统的销售收入约占营业收入的90%左右。预计2011年~2013年每股收益分别为0.63元、0.83元和1.05元，目标价21元，给予"买入"评级 |
