七匹狼(002029)：目标价46.25元
□东方证券 施红梅
考虑到公司2012年春夏订货会已结束，公司2012年上半年业绩已基本锁定。需要特别指出的是，如果公司非公开发行成功，项目如期实施并发挥效益，代理商整合成功落实，公司未来的业绩增长很可能将超出原先的预期。维持公司2011年-2013年每股收益分别为1.40元、1.85元和2.36元的预测，维持公司"买入"评级，目标价46.25元。
瑞泰科技(002066)：利用优势横向扩张
□申银万国 王丝语
虽然短期公司业绩受到光伏需求低迷影响，但公司背靠中建材，利用自身优势进行横向扩张的战略将使得公司未来仍然保持较快增长。下调公司2011年-2013年每股收益由0.63元、0.86元、1.12元至0.51元、0.77元、0.98元。目前股价对应动态市盈率为24倍、16倍、12倍，维持"增持"评级。
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