一汽富维(600742)：目标价33.55元
□东方证券 秦绪文
公司作为一汽旗下重要的零部件平台企业，未来3年将紧随一汽大众进入新一轮发展阶段，配套业务放量及销售结构的上移将推动公司业绩步入快速增长阶段。公司新进入车灯业务与乘用车空调滤清器领域，尽管短期内难以大幅贡献盈利，但从长期看，有助于公司进一步完善业务结构、拓宽成长空间，战略意义与潜在的增量贡献将非常可观。公司2012年估值仅7.2倍，价值被明显低估。给予公司2012年12倍的估值对应目标价33.55元，维持公司"买入"的投资评级。
综艺股份(600770)：新开工项目继续发力
□华泰联合 王海生 袁瑶
虽然近期组件价格经历了超预期的大幅下调，但这增强了公司业绩的确定性。在可预期的FiT变动及固定的内部收益率要求下，海外电站项目的出售价格应与此前维持一致。公司同时具备技术、市场、资金及产业链方面的优势，预计4季度的电站结算及新开工项目继续发力，2011年、2012年每股收益分别为0.81元、1.42元，对应市盈率累计分别为21倍和12倍，维持"买入"评级。
康美药业(600518)：产业链得到延伸
□广发证券 贺菊颖
公司近几年通过产业链延伸，紧紧围绕药材及饮片核心业务，分别切入中药材仓储基地、药膳及消费品等领域，行业话语权明显提升。随着亳州新的中药材市场建成，有望实现新的盈利模式，维持公司2011年-2013年每股盈利预测分别为0.53元、0.74元、1.00元，分别同比增长61%、40%、35%，对应动态市盈率分别为25倍、18倍、13倍。维持"买入"评级。
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