河北钢铁(000709)间接控股股东河北钢铁集团有限公司做出承诺，将其持有的铁矿石业务及相关资产注入上市公司。
广发证券认为，铁矿石注入确定性强。公司明确承诺集团所有矿石资源会逐步注入上市公司，首批矿石最迟在2012年底之前注入。自给比率将不断提高。目前公司钢铁产量在2500万吨左右，2012年注入首批铁矿石后，矿石自给率约17.5%。后续优质钢铁资产注入只是时间问题。集团还有舞阳钢铁、宣钢等优质钢铁资产尚未注入，集团也会择机将这些资产装进上市公司，也有望增厚公司业绩。
广发证券表示，河北钢铁估值优势十分明显。目前公司股价仅4.00元，对应PB仅0.9X，估值处于行业低水平，安全边际明显。预计2011~2013年EPS分别为：0.18元、0.25元、0.32元。维持“买入”评级，目标价5.00元。
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