| 上海梅林(600073)：合理价位11.80元 □申银万国 赵金厚 考虑到注入的爱森公司资产良好的成长性，公司未来三年将会快速增长以及具有整合产业链的基础。公司2011年和2012年的预测市盈率为40倍和26倍，公司的合理价位为11.80元，目前股价距目标价仍有17%的上涨空间，建议增持。 广钢股份(600894)：6个月目标价11 元 □光大证券 石磊 于青青 广州市政府对公司的2亿元LED项目补贴资金将分别于明后年到账，另外，公司位于广州大道的老厂区地块"三旧"改造补偿，测算明后年公司非经常性损益增厚每股收益分别为1.39元、0.13元。公司目前的股价具备较强的安全边际，考虑到公司主营业务明年18倍市盈率以及总计约每股1.5元的非经常性损益，给予公司6个月目标价11元，建议增持。 中国重汽(000951)：行业将有所复苏 □中投证券 公司处于业绩低谷，预计明年行业将有所复苏。近期股价完成探底后估值修复至2倍市净率，预计公司2011年-2013年实现收入277亿元、302亿元和314亿元，归属于母公司净利润为4.6亿元、6.6亿元和7.9亿元，每股收益 为1.09元、1.58元和1.89元，对应2011年-2013年市盈率为15倍、10 倍和9倍，2011年市净率为1.8倍。未来6个月目标价18.33元，给予"推荐"评级。 |
