创元科技(000551)：
巩固电瓷龙头地位
考虑到抚顺高科新生产线建设期较长，之前的盈利预测中已经部分包含扩产的预期，预计公司2011年-2013年摊薄每股收益分别为0.34元、0.50元和0.62元，同比增长42.89%，47.58%和24.43%。公司股价对应2011年市盈率为43倍，2012年为30倍。考虑到公司电瓷业务的龙头地位和苏净环保业务属性，维持"买入"评级。
(国金证券 赵乾明)
江西铜业(600362)：
副产品贡献利润
公司副产品利润贡献明显，2011年公司白银产量510吨，其中自产白银70吨；硫酸产量240万吨，其中铜冶炼副产品170万吨；稀散金属钼精矿产量8000吨、铼3 吨、精碲50吨、硒2000吨。白银、硫酸和稀散金属价格在2011年都出现了不同程度的大幅上涨，对公司的业绩贡献明显。预计公司2011年-2013年每股收益分别为2.00元、2.11元和2.56元，对应市盈率分别为14.36倍、13.58倍和11.2倍，维持"推荐"评级。(华创证券 高利)
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