友好集团(600778)：目标价16元
公司商业主业在自治区内具有天然资源优势，公司一直不断致力于自治区内二三线城市的渠道下沉和商业网络建设。公司所在区域具有广阔长期发展前景，尽管公司较大的资本开支和快速扩张会对未来两年的业绩有所影响，但大量的房地产利润结算将大大缓解这种压力。维持2011年每股收益0.38元，调高公司2012年-2013年每股收益分别为0.38元、1.33元和1.62元，其中商业部分每股收益 分别为0.38元、0.44元和0.68元，调高评级至"买入"，目标价16元，对应2012年市盈率12倍。(广发证券 欧亚菲)
华海药业(600521)：有望实现放量增长
公司经过多年积累，中间体、原料药与制剂出口业务基础雄厚；并积极与诺华等原研药厂进行合作，成长前景较好。公司是仿制药出口业务的排头兵，沙坦类药物国际专利将在2011年-2012年集中到期，公司将迎来历史性机遇，有望实现放量增长。预计2011年-2012年每股收益分别为0.44元、0.62元，维持"推荐"评级。维持2011年-2012年每股收益分别为0.44 元、0.62元的盈利预测，维持"推荐"评级。(长江证券 乔洋)
东方电气(600875)：估值已现吸引力
公司生产进度符合计划，原材料价格下降有利于毛利率持续提升。今年1-3季度，公司发电设备产量达到31.5GW，符合预期，预计全年可达40GW。公司发电设备60-70%原材料是钢铁，其中40%是签单后就锁定价格，而剩下部分则是交货前半年至一年锁定。近期原材料价格下跌，将对未来公司毛利率上升有所帮助。维持公司2011年~2012 年每股收益1.73、2.23 元的预测，以目前股价计算2012 年市盈率为10 倍，目前估值已现吸引力。(中金公司 陈华 石冉)
信立泰(002294)：储备品种较为丰富
根据季报，略微调整公司2011年-2013年的业绩预测分别为每股1.15元, 1.56元和2.11元，以目前股价公司2011年市盈率25倍，已经较充分地反映了公司今年头孢产品的经营状况。2012年公司头孢制剂和原料药业务有望逐步恢复，心血管制剂仍有望保持较快增长，后续品种开始投放市场。考虑到公司研发销售投入较大，储备品种较为丰富，维持公司"增持"的投资评级。(东方证券 庄琰 李淑花)
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