今日发行两只新股申购指南

　　※开能环保(300272)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
　　（二）发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为２，７５０万股。其中，网下发行数量为５５０万股，占本次发行数量的２０．００％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
　　（三）发行价格
　　本次发行的发行价格为１１．５０元／股。此发行价格对应的市盈率为：
　　（１）２７．１９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　（２）３６．２８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行２，７５０万股计算）。
　　（３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为２１，１７５．００万股，超额认购倍数为３８．５０倍。
　　（四）本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011年10月13日(周四）	刊登《询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-5日2011年10月14日(周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
3	T-4日2011年10月17日(周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4	T-3日2011年10月18日(周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（15:00截止）
5	T-2日2011年10月19日(周三）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011年10月20日(周四）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
7	T日2011年10月21日(周五)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）网下申购资金验资,网下发行配号
8	T＋1日2011年10月24日(周一)	网下发行摇号抽签网上申购资金验资
9	T＋2日2011年10月25日(周二)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还
10	T＋3日2011年10月26日(周三)	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：１、Ｔ日为发行日
　　２、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或股票配售对象及时与主承销商联系。
　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

◎申购数量和申购次数的确定
　　１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。
　　２、单一证券账户申购上限为２２，０００股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　３、单一证券账户只能申购一次，新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
　　４、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　５、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年１０月２０日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。


◎开能环保(300272)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目	9250
2	复合材料压力容器及多路控制阀发展项目	4500
	合计	13750

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　发行人的前身为上海加枫净水设备有限公司，成立于2001年2月27日。
　　2001年6月12日，上海加枫净水设备有限公司更名为上海开能环保设备有限公司。2008年2月3日，开能有限召开股东会审议通过，将开能有限整体变更为上海开能环保设备股份有限公司。根据安永大华出具的安永大华业字（2008）第186号审计报告，以开能有限2007年12月31日经审计后的净资产人民币104,281,073.69元，折为公司股本82,500,000元，其余21,781,073.69元计入资本公积。2008年3月3日，公司完成了工商变更登记，上海市工商行政管理局向公司核发了注册号为310115000602511的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：
　　公司的主营业务开能环保在国内率先提出了"全屋净水"的人居用水理念，并自设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务，主营业务从未发生改变。（在从国家卫生部网站搜集整理的全屋净水设备卫生许可批件中，发行人获得的批件号是卫水字(2002)第0030号，取得的时间最早，故表述为"在国内率先提出了"全屋净水"的人居用水理念"。）

◎股东研究：
开能环保(300272)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	瞿建国	43,050,000	52.18
2	鲁特投资咨询(上海)有限公司	15,000,000	18.18
3	上海高森投资有限公司	7,500,000	9.09
4	杨焕凤	5,332,500	6.46
5	韦嘉	1,200,000	1.45
6	瞿佩君	900,000	1.09
7	顾天禄	900,000	1.09
8	高国垒	750,000	0.91
9	张宁	750,000	0.91
10	李蔚	450,000	0.55

◎开能环保(300272)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	1.95	1.842	1.376
净资产（亿元）	1.408	1.371	1.244
少数股东权益（万元）	332.41	308.87	261.2
净利润（亿元）	0.37	0.27	0.13
资本公积（万元）	2172.63	2172.63	2172.63
未分配利润（亿元）	0.24	0.24	0.15
基本每股收益（元）	0.44	0.32	0.15
稀释每股收益（元）	0.44	0.32	0.15
每股现金流（元）	0.58	0.31	0.24
净资产收益率（%）	25.34	20.93	10.57