招商地产(000024)：估值被低估
在集团新的十年发展战略规划下，年初以来公司发生了实质性改变，管理效率与开发销售速度屡超市场预期，加速释放布局全国的资源，后续仍将在行业深度调整下，加速资源整合并纳入集团大量优质资源继续快速发展。公司正处自身发展通道中上升期，是未来5年一线公司中增长最快的公司，估值被低估的局面将发生逆转。维持2011年-2013年每股收益1.52元、1.98元和2.51元，再次给予"强烈推荐"。
星期六(002291)：销售旺季来临
公司今年加大门店投入，新店业绩释放会有所滞后，下调公司2011年-2013年盈利每股收益至0.31元、0.38元、0.49元，对应市盈率为28.5倍、23.0倍、17.8倍。四季度是行业旺季，预计经营有望进一步改善，收入增长加快，费用率有望下降，期待经营情况改善，维持"增持"的投资评级。
海正药业(600267)：产业升级有条不紊
受益于原先研发药专利到期和国际制药巨头业务外包的需要，海正药业的原料药定制生产业务取得迅猛发展，制剂出口初现端倪。公司产业升级思路清晰，生物仿制药和创新药提升估值，预计2011年~2013年公司营业收入同比增长17%、19%和20%，净利润增长44%、35%和34%，每股收益为1.00元、1.35元和1.80元，对应市盈率分别为34倍、25倍、19倍。维持"强烈推荐-A"的投资评级。
西安饮食(000721)：目标价10元
公司未来2-3年的发展仍看现有大门店，预计东大街下的地铁明年通车，公司东大街沿路5家主力门店的客流将大幅增长，带动业绩增长。预计未来两年公司收入符合增长20%以上，净利润增长25%-30%。2011年、2012的每股收益分别为0.24元、0.31元。由于公司未来3年净利润增速保持30%以上，建议给予2012年30倍市盈率，目标价10元，提升至"增持"评级。 | 
