※紫光华宇（300271）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为1,850万股，其中网下发行数量为360万股，网上发行数量为1,490万股。 3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为30.80元/股，此价格对应的市盈率为： （1）25.45倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）33.85倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后的总股数按本次发行1,850万股计算）；（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为4,185万股，为本次网下发行股数的11.63倍。 4、本次发行的重要日期安排日期发行安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2011年9月23日 (周五) |
刊登《初步询价及推介公告》 、 《上市提示公告》 |
| 2 |
T-5日 2011年9月26日 (周一) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| 3 |
T-4日 2011年9月27日 (周二) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| 4 |
T-3日 2011年9月28日 (周三) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介初步询价截止日（15:00截止） |
| 5 |
T-2日 2011年9月29日 (周四) |
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及 有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1日 2011年9月30日 (周五) |
刊登《发行公告》 、《投资风险特别公告》网上路演 |
| 7 |
T日 2011年10月10日 (周一) |
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）网下申购资金验资,网下发行配号 |
| 8 |
T＋1日 2011年10月11日 (周二) |
网上申购资金验资 网下发行摇号抽签 |
| 9 |
T＋2日 2011年10月12日 (周三) |
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》,网下申购款退款,网上发行摇号抽签 |
| 10 |
T＋3日 2011年10月13日 (周四) |
刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
注：（1）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。 （2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 （1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过14,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年10月10日（T日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎紫光华宇（300271）IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
数字法院智能管理系统 |
5982.04 |
| 2 |
电子检务管理系统 |
5583.54 |
| 3 |
商业智能分析应用平台 |
2485.7 |
| 4 |
华宇政务应用支撑和研发平台 |
1973.52 |
| 5 |
信息应用运维管理与服务系统 |
3452.72 |
| |
合 计 |
19477.52 |
◎发行人历史沿革、改制重组： 发行人系经北京市人民政府经济体制改革办公室《关于同意设立北京清华紫光软件股份有限公司的通知》（京政体改股函[2001]38号）批准，由清华紫光股份有限公司作为主发起人，以原清华紫光软件中心净资产及部分现金作为出资，联合其他企业和自然人投入现金共同发起设立的股份有限公司。 2001年6月18日，发行人在北京市工商行政管理局登记注册，领取了《企业法人营业执照》，注册号为1100001277303，注册资本4,000万元。 ◎发行人主营业务情况： 公司的主营业务为电子政务系统的产品开发与服务，主要面向政府、法院、检察院等领域的客户提供软件产品与整体解决方案，并向这些客户提供信息化系统规划咨询、应用软件定制开发、信息化系统建设、信息化应用推广、信息化系统运维管理等服务。 ◎股东研究： 紫光华宇（300271）主要股东
| 序号 |
股东名称 |
持股数量 |
占总股本比例 |
| 1 |
邵学 |
18,137,587 |
32.68 |
| 2 |
孟庆有 |
4,290,000 |
7.73 |
| 3 |
任涛 |
3,500,000 |
6.31 |
| 4 |
刘文惠 |
2,916,367 |
5.26 |
| 5 |
常刚 |
2,000,000 |
3.6 |
| 6 |
王琼 |
1,560,000 |
2.81 |
| 7 |
夏郁葱 |
1,300,000 |
2.34 |
| 8 |
左湘东 |
1,235,000 |
2.23 |
| 9 |
赵晓明 |
1,220,000 |
2.2 |
| 10 |
王川 |
1,105,000 |
1.99 |
◎紫光华宇（300271）最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
| 总资产（亿元） |
4.506 |
4.518 |
3.493 |
| 净资产（亿元） |
2.734 |
2.024 |
1.503 |
| 少数股东权益（万元） |
256.84 |
216.38 |
976.36 |
| 净利润（亿元） |
0.71 |
0.53 |
0.42 |
| 资本公积（万元） |
464.44 |
464.44 |
100.09 |
| 未分配利润（亿元） |
1.87 |
1.24 |
0.76 |
| 基本每股收益（元） |
1.27 |
0.96 |
0.73 |
| 稀释每股收益（元） |
1.27 |
0.96 |
0.73 |
| 每股现金流（元） |
1.03 |
1.2 |
0.2 |
| 净资产收益率（%） |
30 |
30.48 |
30.95 |
| 
