国金证券：东软载波（300183）
业绩持续超预期
投资要点：公司2011年前三季度预计实现净利润11616~13200万元，同比增长120%~150%，再一次高出市场预期。
公司加快建设用电信息采集系统持续推动公司业绩超预期增长。5年内全国需要更换近5亿只智能电表，未来几年智能电表的安装进度有望进一步加快。从我们对公司上游芯片出货量的跟踪看，3季度单月出货量相比2季度增长35%以上。维持现有出货量速度，公司全年有望采购芯片1750万片左右，全年业绩必然在预期之上。
投资评级：预计2011-2013年公司实现净利润16487万元、23083万元和32734万元。短期目标价57.75元，维持"买入"评级。
广发证券：鱼跃医疗（002223）
经营势头良好
投资要点：老产品保持15%~30%的稳健增长态势；明星产品制氧机近两年依旧保持快速增长势头不变；电子血压计今年过亿已无悬念。
数字型X光机销售势头良好；大型集中供氧设备已完成20多台订单；全科诊断仪属于稳定增长阶段。海外事业部订单充足，今后会考虑用自主品牌进入东南亚拉美市场。后续储备品种丰富：血糖仪和空气净化器将于今年底或者明年初导入市场。
投资评级：今年依靠内生性增长，公司将实现上市后连续4年50%以上的复合增长。公司市场认可度高，业绩增长确定，具有内生性增长和外延性收购双重题材，依旧是我们最看好的医疗器械公司。维持"买入"的投资评级。
| 
