红星发展(600367)：锶行业真龙头 生产锶盐的企业目前约为8家，产能过去一段时间淘汰较大。红星发展设计产能13万吨，目前有效产能不足5万吨。新增有效产能不足一万吨。 其中外卖碳酸锶是2.5万吨，锶盐是2万吨(包括氯化锶，硝酸锶)。锶盐的需求来自于电子行业和烟花爆竹。碳酸锶大部分用在磁性材料上，硝酸锶90%用于玻璃基板。氯化锶与氢氧化锶做高纯碳酸锶。 天青石在当地采购。铜梁矿开采难度大，可能快枯竭了。大足的天青石矿的权益是20%，锶盐的生产也集中在大足，权益是51%。天青石75%含量的售价在600以上。墨西哥出产天青石，但是运费需要1000多。青海金瑞矿业的矿海拔4,500千米，开采难度大。 目前看，红星发展的资源属性尚未被市场充分挖掘，建议择机增持。 獐子岛(002069)：海参扇贝价格上涨空间大 中国水产品行业龙头上市公司，是蓬莱漏油事件的最大受益者。 近期扇贝价格持续涨价，獐子岛十分受益。 海参部分也有长期看点，目前獐子岛附近已经不怎么再投海参了，因为更加注重野生品质。目前大约500吨是自己的，收购还能有个500吨左右。但目前大连周边的一般不收(因为做圈养的多)，而且现在海参鲜的卖的很少，基本不买，按照品质分为原生与天养。公司未来只做底播海参(大前提)，即使收购，也只收购来自采取底播养殖的养殖户的海参，未来海参还会再提价。 按照獐子岛目前的确权海域面积看，价值被严重低估，建议长期持有。 澄星股份(600078)：黄磷价格有走涨可能 澄星股份周三盘中暴跌9.78%，一度触及了跌停，但公司行业基本面向好，由于今年南方高温少雨，导致水电发电量大幅下降，加之电煤供应紧张、煤价居高不下，火电发电能力也受到限制，目前广东、广西、云南、贵州和海南五地正遭遇着5年以来最严重的电荒。而云南和贵州两省的黄磷产量约占全国总产量六成以上，电荒推动着黄磷价格不断创出新高。后期随着云南停炉企业增多，市场黄磷供应更加紧张，有继续走涨的可能性。除此之外，成本因素也为黄磷价格再添了一把火。生产黄磷的主要原料磷矿石价格从年初的410元/吨，上涨至8月份的530元/吨，涨幅达到29.27%。后期随着云南停炉企业增多，市场黄磷供应更加紧张，有继续走涨的可能性。 建议择机增持。 明星电力(600101)：中国钒储量前三 有资源禀赋的上市公司，钒矿储量预计10万吨，资源价值25-30亿，钒价具备很大的弹性，额外刺激因素是十二五钒钛发展规划，已经出台了征收意见稿。另外是国网招标储能电池，给了普能500千瓦时的试点，中国电科院负责招标的；目前南方电网的储能电池用的都是比亚迪的磷酸铁锂电池技术。钒在储能方面应用的命运取决于本次普能试点的效果和国网的态度；除此之外我们寄希望于十二五钒钛发展规划中对钒钢的应用和钒金属的规划。国电的研究计算，我国储能行业就蕴藏着约5161-7742兆瓦的市场，一个10兆瓦的项目用钒7000吨，全部测算下来用钒是420万吨，全世界钒的年产量只有8万吨。 明星电力的钒储量在中国上市公司里面储量前三，价格走势较好，建议增持。 |
