民生证券：广电运通（002152）
公司竞争优势明显
投资要点：国内ATM市场步入平稳发展期，但公司优势明显，内有掌握循环机芯核心技术带来的自身核心竞争力的大幅提高，外有人力成本不断提高带来的机器替代人工的浪潮。自主机芯的突破对公司具有重大战略意义：1）盈利形式多样化，机芯或将成为新的重要收入来源，全球每年循环机芯的利润规模约为18亿元；2）海外拓展将更加顺利，今年收入有望达到4.5亿；3）建行今年收入超过1亿，工行终将突破，进口替代有望提速。
投资评级：我们看好海外市场突破和服务占比提升，维持强烈推荐评级，预计2011-2013年公司EPS为1.32元、1.66元、2.11元，给予公司6个月目标价40元。
光大证券：永新股份（002014）
油价下跌提振毛利率
投资要点：从历史业绩看，公司的收入只是在2009年金融危机、三聚氰胺两个事件叠加的影响下出现过小幅下滑，而净利润一直保持平稳较快的增长势头。这种防御性主要源自于塑料软包装行业的下游应用领域以食品、日化、医药和农药等抗周期行业为主。塑料软包装的下游行业仍然保持快速增长。公司的主要原材料均属石化产品，油价格的下跌将提振公司毛利率。
投资评级：我们认为公司未来三年利润的复合增速将达到23%，给予"买入"评级，目标价20.58元。
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