※中威电子（300270）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 １、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。 ２、发行数量：本次发行数量为１，０００万股，其中网下发行数量为２００万股，网上发行数量为８００万股。 ３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为３５元／股，此价格对应的市盈率为： （１）３１．８２倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （２）４２．６８倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后的总股数按本次发行１，０００万股计算）； （３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为５，７００万股，为本次网下发行股数的２８．５０倍。 ４、本次发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6 日2011 年9 月19 日（周一） |
刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示公告》 |
| 2 |
T-5 日2011 年9 月20 日（周二） |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| 3 |
T-4 日2011 年9 月21 日（周三） |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| 4 |
T-3 日2011 年9 月22 日（周四） |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 初步询价截止日（15:00 截止） |
| 5 |
T-2 日2011 年9 月23 日（周五） |
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及 有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1 日2011 年9 月26 日（周一） |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| 7 |
T 日2011 年9 月27 日（周二） |
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之 前） 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资,网下发行配号 |
| 8 |
T＋1 日2011 年9 月28 日（周三） |
网上申购资金验资 网下发行摇号抽签 |
| 9 |
T＋2 日2011 年9 月29 日（周四） |
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公 告》,网下申购款退款，网上发行摇号抽签 |
| 10 |
T＋3 日2011 年9 月30 日（周五） |
刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
注：（１）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。 （２）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 （１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过８，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （２）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以Ｔ日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎中威电子（300270）IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
智能化VAR3 光平台项目 |
4759 |
| 2 |
数字视频联网监控技术研发中心建设项目 |
3512 |
| 3 |
销售与技术服务区域中心建设项目 |
2531 |
| |
合 计 |
10802 |
◎发行人历史沿革、改制重组： 本公司是由中威有限以整体变更方式设立的股份有限公司。中威有限经天健事务所审计的截至2009年12月31日的净资产为5,008.54万元，按1.6695:1的比例折合成股本3,000万元，折股溢价2,008.54万元计入资本公积。整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。 公司于2010年3月18日在杭州市工商行政管理局办理工商登记，注册资本3,000万元，工商注册号为330108000000254。 ◎发行人主营业务情况： 发行人的主营业务为安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售，拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系，不依赖股东单位及其他关联方，与实际控制人不存在同业竞争。 ◎股东研究： 中威电子（300270）主要股东
| 序号 |
股东名称 |
持股数量 |
占总股本比例 |
| 1 |
石旭刚 |
23,668,500 |
78.89 |
| 2 |
恒生电子股份有限公司 |
1,500,000 |
5 |
| 3 |
朱广信 |
1,396,500 |
4.66 |
| 4 |
胡丽娟 |
1,050,000 |
3.5 |
| 5 |
周翼剑 |
750,000 |
2.5 |
| 6 |
高志勇 |
600,000 |
2 |
| 7 |
章良忠 |
585,000 |
1.95 |
| 8 |
何珊珊 |
450,000 |
1.5 |
◎中威电子（300270）最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
| 总资产（亿元） |
1.3 |
0.644 |
0.361 |
| 净资产（亿元） |
0.771 |
0.501 |
0.251 |
| 少数股东权益（万元） |
|
|
|
| 净利润（亿元） |
0.34 |
0.18 |
0.12 |
| 资本公积（万元） |
2008.54 |
947.37 |
|
| 未分配利润（亿元） |
0.24 |
0.27 |
0.14 |
| 基本每股收益（元） |
1.15 |
0.6 |
0.65 |
| 稀释每股收益（元） |
1.15 |
0.6 |
0.65 |
| 每股现金流（元） |
0.75 |
0.91 |
1.08 |
| 净资产收益率（%） |
51.71 |
51.08 |
65.4 |
| 
