福晶科技(002222)：有技术垄断优势
由于此次参股比例小，暂时维持2011年-2013年公司每股收益0.28元、0.38元、0.46元。但若万邦光电自动化生产线产能提升成功，公司2012年业绩存在约20%的上升空间，建议投资者密切关注其产能进展。同时，我们长期看好公司在激光晶体领域的技术垄断优势及万邦光电LED产品的成本优势，维持"增持"评级。（申银万国 王华） 国电南自(600268)：目标价20元
公司持续战略调整，目前估值偏低，市值和净利润存在较大改善空间。公司去年12月份的增发价为11.5元，与目前股价相比有5%折价。维持前期的盈利预测，预计2011年-2013年每股收益分别为0.39元、0.56元、0.81元，给予2012年35倍市盈率，对应目标价20元，维持公司"买入"的投资评级。（东方证券 曾朵红） 西三维(000755)：6个月目标价11.4元 由于顺酐法BDO开工率偏低以及公司成本上升，今年盈利低于我们之前的预期。按公司2012年增发1.5亿股后的摊薄股本，预计公司2011年和2012年每股收益分别为0.33元和0.57元，短期估值略贵。下调评级至增持-A，给予2012年20倍估值，6个月目标价11.4元。（安信证券 刘 |
