白云机场（600004）非航业务增长可观
投资要点：公司现有广告业务由子公司白云国际特许经营，对公司收入和净利润贡献分别为6%、15%。明年公司广告投放面积增幅可达30%-40%。机场商业盈利模式采取"保底+收入提成"。自上一轮招标调整业态，引进大宗消费品牌，实行同城同价，公司非航收入比重提升较快。明年主航站楼部分零售商业重新招标，带来提价效应，租赁收入有望持续快速增长。
投资评级：公司在机场板块中分红比率最高，股息率达4%-5%，目前估值仅为PE11倍，维持"买入"评级，尤其对于稳健型的投资者不失为良好的配置标的。（广发证券）
长盈精密（300115）具有内生性成长
投资要点：公司客户基础扎实，产品多样性强，成长性非常坚实，极有可能穿越行业的周期波动，是难得的具有内生性成长的公司。我们维持之前对公司基本面的判断：1、手机产业链本土化，产业链完全向国内配套商敞开，本地配套需求大；2、公司已有移动终端领域的客户中，国内大客户基本实现了无缝覆盖，国际客户拓展卓有成效，只有少数几家企业尚未覆盖，下游需求空间大；3、公司的产品延展性广，在响应速度等方面具备竞争优势，无论是与国内小公司还是国际巨头相比，均构筑了核心竞争力。
投资评级：我们维持公司"买入"评级，同时给予45元的目标价，对应2012年28倍PE。（海通证券） | 
