红枣作为具有多种保健功能的产品，近年来需求随着人均收入的提高而不断提升，2005-2009年收入年复合增长率达20%。目前市场前七大企业的市场份额之和仅为5.9%，我们认为行业集中度有望随着大企业迅速扩张而不断提升。好想你通过产品创新创造需求，精准的定位塑造品牌，专卖店渠道模式快速扩张，在上千家生产企业中脱颖而出，使其在过去三年收入和净利润年复合增长率分别为53%和65%。我们认为好想你正处于快速开店期，我们预计公司2011-2013年分别开设700、1000、1000家新店。我们预计公司2011-2013年收入和净利润年复合增长率均为45%。我们预计2011-2013年EPS为1.81、2.72、3.87元，给予“买入”评级。
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