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据传:云海金属镁合金项目一期即将投产

2011-9-6 16:19| 发布者: admin| 查看: 642| 评论: 0|原作者: 股票之声|来自: 股票之声

摘要:   传闻:云海金属(002182)镁合金项目一期即将投产   点评:公司上半年实现销售收入16.85亿元,同比增长32%;归属于母公司所有者的净利润1629万元,同比下降27%。实现EPS0.06元。   公司业绩低于预期,源于财务 ...
  传闻:云海金属(002182)镁合金项目一期即将投产
  点评:公司上半年实现销售收入16.85亿元,同比增长32%;归属于母公司所有者的净利润1629万元,同比下降27%。实现EPS0.06元。
  公司业绩低于预期,源于财务费用大幅增加:主要是由于银行 借款利率的提高,导致公司财务费用同比增长65%,导致净利润同比下降27%。 铝合金业务布局完毕,2011年上半年收效显著:2010年公司加快铝合金业务布局,本部已建成15.5 吨铝合金、永济云海的10 万吨铝合金、台州云泽铝业的3 万吨再生铝合金产能。于2010 年年底,公司的铝合金产能已达到28.5万吨。
  铝合金收入同比增长42%,成为公司占比最大的业务:铝合金业务收入同比增长42%。同时铝合金业务占总营业收入比例猛增,从2010H1的37%增长到 2011H1 年59%,成为公司占比最大的业务。但是由于铝合金棒只是属于中间产品,产品附加值不高,毛利率仅有6.3%。
  镁合金产能建设顺利,五台增产收效显著:公司10万吨巢湖项目在按原计划进度推进,预计12年底巢湖项目全部建成。五台云海的5万吨产能和巢湖云海的10 万吨产能均为从白云石-镁合金的一体化产业链,具有明显的成本优势。五台云海镁合金产量在11年H1明显增加,摊薄了固定费用,使得镁合金毛利率从 7.9%提高到11.1%。
  看好下半年镁价:镁合金市场由于市场供应量的减少,价格从6月初的17500元/吨已经上涨到18500 元/吨,而由于铝价持续攀升,以往镁价上涨时的替代效应难以实现,我们预计在需求保持旺盛的情况下,镁价将维持高位。

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