华新水泥(600801)：水泥行业价格联盟暗中瓦解
华新水泥周一跌停，多因为水泥价格同盟暗自瓦解，价值人生网股友调查显示，华东水泥价格可能再次下调，9月5日行业将举行会议进一步扩大停窑范围， 华新水泥下跌一方面受到需求担忧影响，另一方面我们从协会了解到，由于华东区域库存水平依然较高，因此出现部分中小企业降价销售的情况，市场担忧华东市场再次出现大幅下跌，目前金峰水泥进入上海、浙江，导致上海价格下跌约30元，浙江、江苏虽然大型企业挂牌价未有调整，但实际价格受金峰冲击，出现暗降。
建议持续回避。
中国神华(601088)：蒙古煤矿股权还在谈判
中国神华周一盘中大跌超3%，市场一直担心蒙古煤矿股份收购不成功，根据我们掌握的信息，8月29日，中国神华能源股份有限公司执行董事兼总裁凌文在香港表示，蒙古国的塔本陶勒盖煤矿全球招标一事，“谈判还在进行中”，而对于谈判细节，由于是商业秘密，同时也与蒙古国签订了保密协议，不便透露。
凌文也表示，TT项目下招标部分的资源量只相当于中国神华资源量的5%，对中国神华的影响有限。8月29日，蒙古国驻华大使馆那仁参赞在接受本报记者采访时明确表示，“(重新审核方案)是一些媒体的传言，目前为止仍然是根据已经公布的方案。”
建议长线持股，目前估值足够低了。
升华拜克(600226)：在锆行业内有话语权
升华拜克周一盘中跌停，多因为公司觉得对锆的价格看不清楚，一些短线投机者疯狂抛售。其实基本面上观察，锆整个行业近十年没扩产，下游比较分散，主要由陶瓷等，国外陶瓷厂关了一些，今年陶瓷出口稍有放量，导致对锆需求增加，打破原来的平衡。而上游锆铟砂也没有增加新矿山，没有产能扩张，这块主要是进口澳洲和南美的原材料，价格也上涨较快，推动锆价上涨。升华拜克在一季度囤了些锆铟砂，因此二季度毛利率达到30%，但上半年锆和锆铟砂价格都上涨了一倍，下半年毛利率应该只有20%多。收入今年可能做到5个亿，按现在锆的价格计算预计下半年还能贡献利润(按85%的权益算)9000多万，贡献EPS0.2元。
国内整个20万吨锆，升华拜克3万吨，东方锆业2万吨，还有中国锆业在香港上市也有2万多吨，升华拜克在业内话语权还是比较大的，他们认为下半年价格也看不太清楚，之前价格上涨太快，害怕会上海下游厂商，所以也不希望价格涨太多。在公司传递这种信息的情况下，一些前期获益较多的公司可能会兑现了结。
锆现在是3万多一顿，升华拜克有3万吨，如果锆价涨10%就是3000多元的话，升华拜克净利增加1个亿，贡献EPS0.2元，就是利润增加40%，弹性很大，行业动态值得关注。
如果持续跌停，那么就是买入的良机。
上海机场(600009)：航空附加费收入高增长
上海机场周一逆市收红，上半年公司航空收入增速高达12%，大幅高于业务量增速，源于公司新增部分航空附加费收入(具体名称仍需确认)，未来该收入应可延续，因此2011全年航空收入增速可能仍将高于业务量增速；
公司今年新增的商业区面积为5-6千平米，并非市场传闻的1.5万平米。
但公司目前的估值水平尚未触及历史低位，鉴于市场风险可能引发蓝筹的抛售，建议继续回避。
澳洋顺昌(002245)：主业产能继续扩大
金属材料物流主业产能未来两年将继续扩大，主业利润率有望持续保持高于同行的水平；LED项目投资风险可控，公司计划投资10亿元购买30台MOCVD设备，目前已经选址淮安，预计三季度开工建设。按照公司的计划，项目完成后可年产2吋LED外延片140万片、芯片168亿粒，增加公司收入12亿、净利润2.3亿左右。项目在2012年完成建设并实现产能的20%，2013年实现产能的70%，2014年完全达产。
鉴于目前公司估值偏高，建议回避。
中海集运(601866)：行业最低谷
上半年欧美货量同比下滑10%，源于运力调配及减速等因素；8月份提价美线好于欧线，但仍出现涨价幅度的回调；未来集运业需求将可能告别高增速阶段，集运公司间竞争更多体现在单箱成本上，因此，集运船东未来可能继续建造大船；预期集运供需均衡可能需待2013年。
目前亏损状况难以扭转，建议继续回避。
广深铁路(601333)：车身广告可能会开始招标
广深铁路近期股价继续低迷，价值人生网股友有下面主要判断：
1、铁路清算制度新方案前期准备充分，该制度可能导致地方路局盈利两极分化，但是对广深铁路影响较小；
2、广深多经在地产等方面短期难以复制广九，但近期车身广告可能会开始招标；
3、管理层倾向于判断723事故加快而不是延缓铁路改革；
鉴于公司目前估值便宜，广深铁路市场化程度比较高，建议长线持有。
海螺水泥(600585)：长江中上游水泥会议影响巨大
海螺水泥周一盘中跌停，据上海当地股友了解，目前水泥协会已在上海召开长江中上游水泥会议(周一下午4-6点)，预计将进一步扩大停窑范围，稳住价格，详细情况需要观察本次会议后晚餐大家勾兑的结论。
水泥板块旺季滞后静待需求恢复，今年受雨水天气较多、货币资金紧缩项目启动较慢影响，旺季较往年滞后约半月左右，同时从行业表现依然为基于盈利基础上，由于市场对宏观需求风险担忧。
价值人生网股友认为海螺水泥估值大幅提升压力较大，未来催化剂主要为价格企稳带来业绩确定性增强，目前判断需求恢复时间点约在9月下旬。作为行业龙头，是大跌中可以增仓的，因为龙头总是影响最小的。
巢东股份(600318)：对水泥需求担忧加大
周一巢东股份跌幅较大，价值人生网研究员与市场沟通，主要为对水泥需求担忧加大，包括建筑业新订单(需求前行指标)情况不理想，媒体报道8月份中国非制造业商务活动指数为57.6%，比上月回落2%。
中国物流与采购联合会副会长蔡进分析说，铁路投资开始下降，部分行业基础建设投资增速放慢对建筑业市场的影响开始显现，建筑业商务活动指数和新订单指数均有明显回落，成为导致8月非制造业经济增速放慢的主因。
从数据来看8月建筑业新订单PMI中由64.15下滑至55.9，其中房屋和土木建筑PMI下滑幅度最大由7月65.2下滑至53.5.
巢东股份市场份额较小，容易受影响，建议回避。
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