国信证券研究员发表报告指出，2010年11月公司与步长医药签署对梧州制药产品5年期的全国总代理协议，2011年8月31日，公司公告终止与步长的合作，收回产品总代理权。优秀的产品始终是判断制药企业价值的根本，此次事件短期冲击有限、长期价值不变。考虑到公司重新接手营销之后，产品出厂价实际提高了10-15%，而作为基药独家品种，一些错失招标的省份仍可能以备案方式完成销售，因此公司仍有可能完成目前新定目标。
预测2011-2013年EPS0.75元、0.88元、1.08元。维持一年期24-26元目标价。维持“推荐”评级。
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