中国神华：招商证券维持“强烈推荐” 理由：煤炭产销量稳定增长，现货销售比例提升至53%；再次启动资产收购；有望争取到所得税优惠政策；公司规划各项业务产能翻番。按2012年15倍PE估值，目标价39元。 久其软件：华泰联合给予“增持” 理由：公司总股本较小、细分行业的龙头地位、客户基础良好，以及独特的商业模式将逐步被市场认可，我们给予公司35-37倍估值，合理的价值区间为20.65-21.83元。 广田股份：海通证券给予“买入” 理由：公司目前面临一定的回款压力，预计前三季度增长仍然有限。考虑到公司未来两年的净利润将超过40%的复合增长，给予2012年25倍的动态市盈率，目标价为44.5元。 中科电气：瑞银证券给予“买入” 理由：公司过去几年业绩未出现明显上涨受限于产能以及阶段性毛利率下滑，随着募投项目的逐步投产以及价格战的结束，公司未来业绩将重拾升势，目标价19.25元。 |
