友好集团(600778)：目标价15元
□广发证券 欧亚菲
公司商业主业在自治区内具有天然资源优势，除了首府乌鲁木齐是重点发展区域外，公司一直致力于自治区内二三线城市的渠道下沉和商业网络建设。看好公司所在区域的广阔长期发展前景，但公司较大的资本开支和快速的扩张会对未来两年业绩有所影响。考虑到公司现阶段估值相对行业没有明显优势，给予"长期买入"评级。预计2011年-2013年每股收益为0.38元、0.62元和0.95元，目标价15元，对应2012年市盈率25倍。
中煤能源(601898)：目标价14元
□中信建投 李俊松
公司后备资源储备丰富，集团拥有众多高注入预期资产，其中包括中煤进出口公司旗下朔州地区杨涧、担水沟与西沙河3座煤矿，以及大同地区唐山沟、甘庄、小梁沟、上深涧与北辛窑5座煤矿。共计保有煤炭资源储量近6.3亿吨，实际设计产能在2200万吨左右。集团表示在未来1～2年将中煤进出口公司注入到上市公司。预计公司2011年～2013年每股收益分别为0.7元，0.88元，1.01元，上调公司为"买入评级"，目标价14元。
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