2011年上半年公司实现营业收入169,176.43 万元，同比增长16.50%；营业成本81,993.67 万元，同比增长27.33%；归属上市公司净利润79,271.08 万元，同比增长26.27%，每股收益0.17 元。财务费用由正转负，主要由于外币借款产生汇兑收益2081.74 万元，而去年同期为汇兑损失4141.13 万元；报告期内实现投资收益9124.5 万元，同比增长136.36%，主要由于新增了四川金易管业有限公司投资收益1771.44 万元和重庆国际信托有限公司投资收益3665.01 万元。我们预计公司2011-2013 年摊薄后EPS 分别为0.32 元、0.37 元和0.42 元，对于PE 分别为22.33,19.69 和17.31倍，考虑到公司目前的股价已经充分反映公司未来成长性和预期，我们维持“谨慎推荐”评级。
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