今日发行两只新股申购指南

　　※新开普(300248)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为1,120万股。其中，网下发行数量为220万股，占本次发行数量的19.64%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
　　（三）发行价格
　　本次发行的发行价格为30.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　（1）40.60倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）30.40倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为5,940万股，超额认购倍数为27倍。
　　（四）网下发行申购缴款时间：2011年7月20日（T日）9:30-15:00；有效到账时间15:00之前。
　　（五）网上发行申购时间：2011年7月20日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）。
　　（六）本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-8 日 2011 年7 月8 日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业 板上市提示公告》
2	T-7 日 2011 年7 月11 日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
3	T-6 日2011 年7 月12 日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）
4	T-5 日 2011 年7 月13 日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
5	T-4 日2011 年7 月14 日(周四)	初步询价（通过网下发行电子平台）
6	T-3 日 2011 年7 月15 日(周五)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价（通过网下发行电子平台） 初步询价截止日（15:00）
7	T-2 日 2011 年7 月18 日(周一)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效报 价数量 刊登《网上路演公告》
8	T-1 日 2011 年7 月19 日(周二)	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资 风险特别公告》 网上路演（下午 14:00-17:00）
9	T 日 2011 年7 月20 日(周三)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资、网下发行配号
10	T＋1 日2011 年7 月21 日(周四)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
11	T＋2 日 2011 年7 月22 日(周五)	刊登《网上中签率公告》、《网下中签及配售结果公告》 网上发行摇号抽签 网下申购资金解冻
12	T＋3 日 2011 年7 月25 日(周一)	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改本次发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
　　2、单一证券账户申购上限为9,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　3、单一证券账户只能申购一次；新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
　　4、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年7月19日（T-1 日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎新开普(300248)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目	10286.6
2	研发中心升级扩建项目	3466.1
3	营销与客服网络扩建项目	2272.4
	合 计	16025.1

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。郑州新开普电子股份有限公司是由杨维国等十名自然人作为发起人，以郑州新开普电子技术有限公司截至2007年12月31日经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计的账面净资产27,459,537.86元折股，依法整体变更设立的股份有限公司，其中：27,450,000元作为股本，其余9,537.86元计入资本公积。2008年4月10日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司对本次整体变更进行了审验，并出具了利安达验字[2008]第A1002号《验资报告》，验证股东的出资已足额交纳。公司于2008年5月12日在郑州市工商行政管理局办理了整体变更登记手续并取得了股份公司营业执照，注册号为410199100002906，注册资本为2,745万元，法定代表人为杨维国。

◎发行人主营业务情况：
　　公司自成立来一直专注于智能一卡通系统的软件及各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务，是国内最早从事智能一卡通系统研发、生产和集成业务的企业之一，可为客户提供集身份识别、小额支付、资源管控、信息集成等多种功能为一体的智能一卡通系统整体解决方案及个性化定制服务。
　　公司是国家重点支持的高新技术企业、火炬计划重点高新技术企业，秉承 "创新校园、开拓企业、普及社会"的战略目标，现已在智能一卡通应用最早、发展最快、功能最齐的校园领域奠定了突出竞争优势，并凭借不断完善的整体方案解决能力、持续的技术创新能力和贴近客户的高效服务，已将业务领域拓展至企事业一卡通领域和城市一卡通领域。目前公司已形成5大平台系统、40余个应用功能子系统以及260多种不同型号规格的智能终端系列产品，产品功能已从最初的餐饮消费功能拓展至银校圈存转账、班车收费、机房上机收费、医院收费、考务费用缴纳、多钱包账务处理、购物消费、补助发放及领取、上网费缴纳、自助购水、自助购电、自助复印收费、自助洗衣收费等小额支付类功能；楼宇门禁、员工考勤、课程考勤、实验室及多媒体设备管理、住宿登记管理、指纹考勤、智能卡门锁、图书借阅、智能卡寄存柜、车辆出入管理、大门人员出入管理、考试监管、注册报到、离校手续、会议签到、无障碍通道、驾培管理、自助查询等身份识别类功能；以及浴室水控、开水管理、一体化计流量水控、宿舍冷水控制、宿舍热水控制、联网水表控制系统、联网电表控制系统、集中用电控制、能源实时监控等资源管控类功能，共计40余项应用功能。报告期内公司已陆续为北京交通大学、华东师范大学、华东理工大学、郑州大学、河南大学、南昌大学、新疆石河子大学、海南大学等学校，秦山核电公司、安阳钢铁集团、国投新集能源股份有限公司、苏州科技园、国家林业局、北京电视台、东方时尚驾校等企事业单位以及河南南阳、山东淄博、山东枣庄、四川眉山、湖南长沙等城市共计1,800多个社区型客户(不含经销商)提供了智能一卡通系统整体解决方案与定制服务。


◎股东研究：
新开普(300248)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	杨维国	10,600,000	31.74
2	无锡国联卓成创业投资有限公司	3,340,000	10
3	尚卫国	2,185,500	6.54
4	付秋生	2,104,500	6.3
5	赵利宾	1,800,000	5.39
6	华梦阳	1,800,000	5.39
7	傅常顺	1,800,000	5.39
8	刘恩臣	1,800,000	5.39
9	郎金文	1,800,000	5.39
10	杜建平	1,800,000	5.39

◎新开普(300248)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	1.93	1.102	0.895
净资产（亿元）	1.171	0.614	0.417
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.34	0.2	0.13
资本公积（万元）	1654.15	0.95	0.95
未分配利润（亿元）	0.61	0.3	0.12
基本每股收益（元）	1.07	0.69	0.46
稀释每股收益（元）	1.07	0.69	0.46
每股现金流（元）	0.11	0.55	0.25
净资产收益率（%）	29.31	32.04	30.39