| ※以岭药业(002603)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 １、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值人民币１．００ 元。 ２、发行数量 本次发行股份数量为６，５００万股。其中，网下发行数量为１，３００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为５，２００万股，占本次发行数量的８０％。 ３、发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为３４．５６元／股。此价格对应的市盈率为： （１）４０．１４倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）； （２）４７．３９倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）。 ４、本次发行的重要日期安排
２、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 ３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 ◎申购数量和申购次数的确定 （１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００ 股的整数倍。 （２）单一证券账户申购上限为５０，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （3）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年７月１８日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （4）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎以岭药业(002603)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）发行人的设立方式 根据以岭有限股东会决议，并经河北省人民政府《关于同意变更设立石家庄以岭药业股份有限公司的批复》（冀股办[2001]90号）批准，以岭有限以截至2001年5月31日经中勤万信审计的净资产值79,866,655.57元，折合成股份公司股本79,866,000股，其余655.57元作为资本公积，于2001年8月28日整体变更设立石家庄以岭药业股份有限公司。中勤万信会计师事务所出具了"（2001）勤信验字第08021号"《验资报告》。同日，公司领取了河北省工商局向发行人核发的《企业法人营业执照》，注册号为1300001001986。 （二）发起人及其投入的资产内容 公司系由以岭有限以其截至2001年5月31日经审计的账面净资产折合股份、整体变更设立的股份有限公司。公司发起人为公司前身以岭有限的五名股东，分别为以岭医药集团、吴以红、赵韶华、李志宇、高学东。在有限公司整体变更为股份公司时，发起人以其在以岭有限的权益出资，并没有注入新的资产、业务。 ◎发行人主营业务情况： 石家庄以岭药业股份有限公司的主营业务是中成药的研发、生产和销售，公司自设立以来，主营业务没有发生重大变化，随着公司的不断发展壮大，公司的产品也不断增加，已形成较为丰富的产品群。公司坚持"继承创新、造福人类"的企业宗旨，以中医络病理论创新带动产品研发，创建了"理论－科研－新药－生产－营销"五位一体的独特运营模式，以中医络病理论创新指导国家专利新药研发取得了显著成效。"络病理论及其应用研究"在两千年中医学术发展史上首次建立"络病证治"体系，形成中医学指导重大疾病治疗的系统理论，为络病学学科建立奠定理论基础，获得2006年国家科技进步二等奖。系统论述络病理论的专著《络病学》，为新世纪全国高等医药院校创新教材，在国内43家医药院校及国外新加坡中医学院开课。在公司推动下，创立了国家二级学会--中华中医药学会络病分会，建立了十六个省市络病学专业委员会，形成了千余人的络病理论专家队伍，建立了国家中医药管理局络病重点研究室，创建了国家中医药管理局中医络病学重点学科。 公司以络病理论指导难治性疾病治疗研究，系统研究心脑血管病、感冒呼吸系统疾病、肿瘤、糖尿病及其并发症等多种难治性疾病的防治规律，带动了具有自主知识产权新药研发。先后承担国家"973"、"863"、国际科技合作计划、"十五"攻关、"十一五"科技支撑、国家重大新药创制专项、高技术产业化示范工程等国家级重大项目10余项，获得国家科技进步二等奖3项，国家技术发明二等奖1项。以络病理论创新研发国家专利新药9个，覆盖心脑血管疾病、感冒呼吸疾病、肿瘤、糖尿病及其并发症等发病率与死亡率均居前列的重大疾病领域，以络病理论为指导研发出治疗心脑血管病的通心络胶囊、抗心律失常的参松养心胶囊、治疗慢性心衰的芪苈强心胶囊等系列中药，以及治疗感冒及流感的连花清瘟胶囊、治疗肿瘤的养正消积胶囊、治疗糖尿病的津力达颗粒，络病理论创新带动专利新药研发形成了公司独具优势的科技核心竞争力。 公司不仅注重专利创新药物理论与组方研究的原创优势，同时充分吸取了现代制药技术，奠定了现代特色中药研发、生产的基础。建立了通过国家GMP认证的胶囊、片剂、颗粒剂、针剂生产线，建立了通过欧盟认证标准的化学药制剂生产车间，具有年产胶囊剂29亿粒、片剂2亿片、颗粒剂800万袋的生产能力，聘请具有多年医药生产管理经验的外籍专家为质量总监，形成了贯穿生产全过程的三级质量管理体系。建立了以络病理论学术推广为中心的独特营销模式，形成了遍布全国的营销网络，营造了"为员工谋发展，对社会作贡献"、"以客户为中心，与市场零距离"的企业文化。"以岭及图"商标成为中国驰名商标，根据国家工信部医药行业工业企业的排名，以岭药业司2009年主营业务收入排名47位，利润总额排名28位，企业知名度和核心竞争力明显增强。 ◎ 股东研究： 以岭药业(002603)主要股东
◎以岭药业(002603)最近三年财务指标：
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