电力设备板块中，我们看好中低压设备、电机以及工控变频器等细分领域：上述板块中，下游受众量大面广，预计下半年销售收入和净利润继续实现大幅增长，从净利率来看，盈利能力也居于前列。此外，我们看好水电设备细分领域，受国家放开水电审批的积极影响，水电建设加快，设备采购有望最先启动受益。 行业动态： 过去两周，光伏产业链价格出现了全面回暖，国内全产业链价格均呈现上涨态势，多晶硅上涨幅度最大进口多晶硅上涨9%，均价达到55美元/千克，原生多晶硅上涨7.1%，均价430元/公斤，行业正在复苏。 国家电网第3批一二次设备中标结果出炉，前三批组合电器招中标容量增幅显著高于其他主设备，220kv及以上电压等级招标容量增幅为40.3%。平高电气本部份额提升较多，但盈利较好的平高东芝占比下滑到1.3%。 国家电网第3批智能电表中标结果显示，*ST华控和浩宁达市场份额和排名上升最快，前者同比增长344%，后者在去年第三批没有中标记录，今年一跃攀升至第一位，并且今年前三批中标量超过去年全年。 重点关注公司： 特变电工、英威腾、汇川技术、东方电热、广电电气、金刚玻璃、苏州固锝、中环股份等。 |
