中信证券(600030)：目标价19元
□海通证券 董乐 目前公司在直接投资、融资融券、股指期货等创新业务上已全面领先行业，预计上半年公司创新业务贡献达15%-20%，公司将成为行业内成功转型的先驱。在今年日均成交2300亿元的基础上，不考虑华夏基金股权转让收益，预计公司2011年-2012年每股收益分别为0.63元及0.77元，目前股价对应20倍动态市盈率、1.67倍市净率。维持"买入"评级，目标价19元。 中铁二局(600528)：锁定中长期业绩
□中投证券 罗泽兵 公司凭借良好的品牌和市场拓展能力，在非铁路市场合同的显著增长有效弥补了上半年铁路订单的下滑，随着三季度末国内铁路新线和东南亚跨境铁路的陆续启动，预计公司全年新签合同仍将保持正向增长。同时，公司物资销售、房地产业务也处于良好发展阶段。预计2011年-2013年公司每股收益分别为0.93元、1.21元和1.58元，维持强烈"推荐"的评级。 福建水泥(600802)：合理股价15.6元 □申银万国 王丝语 随着大股东福建能源集团入主福建水泥，给公司经营管理带来新发展契机，其对高管团队进行了大幅调整，包括董事长、董事总经理等关键岗位。维持2011年-2013年公司主营水泥业务每股收益为0.66元、0.89元和1.1元，公司合理股价约在15.6元，维持"增持"评级。 |
