| ※世纪华通(002602)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类： 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为4,500万股，其中网下发行数量为900万股，网上发行数量为3,600万股。 3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为23.00元/股，此价格对应的市盈率为： （1）25.61倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）19.02倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 4、本次发行的重要日期安排日期发行安排
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。 （3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 （1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过36,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年7月12日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎世纪华通(002602)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）发行人设立方式 发行人是由浙江世纪华通车业有限公司整体变更设立的股份有限公司。 2008年6月5日，华通有限召开董事会审议通过，同意将华通有限整体变更为股份有限公司，以截至2008年4月30日经审计的公司净资产人民币15,142.48万元按1.16：1的比例折合股份总数13,000万股，每股面值1元，其余部分计入资本公积。 2008年10月21日，世纪华通领取浙江省工商局换发的330600400004721号《企业法人营业执照》，注册资本13,000万元人民币，实收资本13,000万元人民币。 （二）发起人及其投入资产的内容 1、发起人发行人的发起人为浙江华通控股集团有限公司和上兴国际有限公司（ASCENT BOOM INTERNATIONAL LIMITED）。 2、发起人投入的资产公司 2008年10月21日整体变更为股份有限公司。在变更设立前后，主要发起人浙江华通控股集团有限公司拥有的主要资产、实际从事的主要业务未发生变化。 发行人设立前，华通控股拥有的主要资产为货币资金、应收款项、土地、房产、运输工具以及对世纪华通等公司的长期股权投资，其实际从事的主要业务为对外投资。发行人设立后，华通控股拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。目前，华通控股除从事托盘、加油设备配件、医用床配件等产品的生产和贸易业务外，其主要业务仍为对外投资。 发行人设立前，上兴国际主要业务为对外投资，其主要资产为对公司的421万美元出资。发行人设立后，上兴国际拥有的主要资产和实际从事的主要业务均未发生重大变化。 ◎发行人主营业务情况： 公司属于汽车零部件二级供应商，主要从事各种汽车用塑料零部件及相关模具的研发、制造和销售，公司产品共分6大系列、3000余种，目前已形成以热交换系统塑料件为主打产品，空调系统、车灯系统、安全系统、内外饰件等各类浙江世纪华通车业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要8塑料零部件以及散热器主片等金属件协同发展的业务格局。 公司生产的汽车用塑料零部件按产品系列分类情况如下：系列名称典型产品主要应用车型热交换系统塑料件散热器水室、放水开关、膨胀箱、闷盖、堵塞等别克、雪佛兰、大众、宝马、福特、本田、奥迪、奔驰等系列车型空调系统塑料件空调壳体、风道、风门、摆臂、拨杆、摇臂、叶轮、传动轴等斯柯达、POLO、奔驰、福特、双龙、桑塔纳、马自达等系列车型车灯系统塑料件灯体、配光镜、灯饰条、灯饰圈、灯饰板、灯底座等别克、大众、福特、POLO、凯迪拉克、宝马等系列车型安全系统塑料件气囊罩壳、气囊门盖、安全带扣、手刹把手等宝来、五菱、菲亚特、别克、奥迪、现代等系列车型内外饰塑料件车门拉手、地图袋、仪表板盖板饰板、格栅、防擦条、车门饰条、翼子板、转向柱盖等别克、荣威、晶锐、雪佛兰、丰田、宝来、马自达、朗逸等系列车型公司除生产汽车用塑料零部件外，还生产部分金属件，主要为中冷器气室、散热器主片等。 ◎股东研究： 世纪华通(002602)主要股东
◎世纪华通(002602)最近三年财务指标：
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