中南传媒：第一目标价12.2元 公司作为出版传媒行业的第一集团军，在未来5年行业的提速发展中，其在教材和一般图书的优势将进一步增强；公司大规模进入数字阅读领域，对外收购合作将会超预期增长，但是需要时间上的铺垫。目前公司处于行业平均估值的底部，具有绝对龙头地位和先发制人的优势，加上持有的59亿元现金，公司的价值被市场低估。给予公司"推荐"的投资评级，第一目标价12.2元。(财富证券 陈炳华 易卓) 沧州明珠：业绩增长相对确定 公司募投项目前景看好，而且BOPA 膜的盈利能力逐渐变好，如果2011年BOPA膜毛利率提升到20%，对应每股收益为0.54元。公司业绩负面因素较少，业绩的增长相对确定，超预期的可能性较大。预计公司2011年-2013年每股收益分别为0.42元、0.62元、0.81元，对应估值水平为23倍、16倍和12倍。给予"买入"的投资评级。(宏源证券) 保税科技：6个月目标价16.4元 预计2011至2013年公司营业收入分别为3.3亿元、4.0亿元以及4.5亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为1.68亿元、1.67亿元以及1.85亿元，全面摊薄每股收益为0.79元、0.78元和0.86元(其中2011年主业每股收益为0.65元，一次性收益主要来自拆迁补偿款、出售昆明房产等)。目前股价对应2011年、2012年动态市盈率分别为20.9倍(仅考虑主业)和17.4倍，维持"买入"评级，6个月目标价16.4元。 |
