众多 TMT 类个股去年年报及今年一季报大跌眼镜引发了计算机板块的迅速下跌。时至今日，大部分个股估值已处于历史次低位，其泡沫已基本消除。在市场焦点回归业绩的背景下，我们认为，以ERP 为代表的传统行业IT 应用受益产业结构升级迎来确定性增长，我们判断，中国传统行业IT 应用的加速发展期或已悄然而至。而国内IT 厂商凭借成本优势、产品实用性、服务质量和客户需求把握，势必将在此轮加速发展期中迅速壮大崛起。而新兴的IT 应用如地球空间信息、智能交通、文件外包等产业增长亦十分明确。我们看好用友软件、软控股份、辉煌科技、超图软件、四维图新、北斗星通、易华录、银江股份、立思辰，建议投资者密切关注。
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