| ※山东章鼓（002598）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 １、股票种类： 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。 ２、发行数量：本次发行数量为４，０００万股，其中网下发行数量为８００万股，网上发行数量为３，２００万股。 ３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为１０．００元／股，此价格对应的市盈率为： （１）２１．６９倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （２）１６．１３倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 ４、本次发行的重要日期安排
注：（１）Ｔ日为发行日； （２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。 （３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 （１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过３２，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （２）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年６月２８日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎山东章鼓（002598）IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）发行人设立方式 发行人前身山东省章丘鼓风机厂有限公司是由山东省章丘鼓风机厂改制设立的有限责任公司（下称"章鼓有限"），于２００６年１月１３日注册成立。 ２００９年７月３日，经章鼓有限２００９年第三次股东会表决通过，章鼓有限以整体变更方式设立山东省章丘鼓风机股份有限公司，即章鼓有限以２００９年５月３１日经审计的净资产１６１，７９６，４８９．９６元为基数，按１．３９：１的比例折为股份１１，６００万股，整体变更为股份公司。２００９年７月１２日，发行人（筹）召开创立大会。２００９年７月２９日，发行人在山东省济南市工商行政管理局完成工商变更登记，领取了注册号为３７０１８１０００００５３０６的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币１１，６００万元。 （二）发起人及其投入的资产内容 发行人系由章鼓有限整体变更设立，依法承继了章鼓有限从事的全部业务。章鼓有限的全部资产、负债及人员进入本公司。根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永审字（２００９）第１３００３号《审计报告》，截至２００９年５月３１日（本公司改制审计基准日），按母公司报表计算，发起人投入公司的总资产为４９５，８４５，４５５．１４元，总负债为３３４，０４８，９６５．１８元，净资产为１６１，７９６，４８９．９６元。 三、发行人的股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 １、发行人总股本、本次发行的股份 发行人发行前总股本为１１，６００万股，本次拟向社会公开发行人民币普通股４，０００万股。本次新股发行后公司股本将达到１５，６００万股。 ２、发行人股份流通限制和锁定安排 有关发行人股份流通限制和锁定安排请参见本招股意向书摘要"第二节 本次发行概况"之"本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺"部分。 ◎发行人主营业务情况： 发行人主营业务为罗茨鼓风机的研发、制造、销售与服务，具有４０多年的生产历史，在罗茨鼓风机的研发、制造方面达国际先进水平，为行业龙头企业。以罗茨鼓风机业务为核心，公司积极拓展产品线，目前已发展成为集离心鼓风机、气力输送成套系统、磨机、渣浆泵等机械产品设计、加工制造、销售、服务于一体的现代化机械加工企业。根据中国通用机械工业协会风机分会的统计，自２０００年始，发行人罗茨鼓风机销售收入连续十年在国内保持第一。 （二）产品销售方式和渠道 发行人采用直销模式销售产品，发行人设有销售公司并在全国设有５０多个销售办事机构，直接面向终端客户，除此之外，发行人还设立了全资子公司美国风神鼓风机有限公司负责美国及美国周边市场开拓。 （三）主要原材料 发行人生产用原材料主要是铸造件、板材和圆钢。发行人生产使用的能源包括水、电等。 （四）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位 １、行业竞争情况 根据历年中国通用机械工业协会风机分会的行业数据，自２０００年始至今，公司产值、销售收入、利润、产量等多个指标均为罗茨鼓风机行业第一，为行业龙头企业。能够在罗茨鼓风机制造水平、研发能力、客户认可度、品牌知名度等各个层次和公司进行竞争的只有长沙鼓风机厂有限责任公司和百事德机械（江苏）有限公司。 随着技术实力的提升，公司积极调整市场定位，实行产品差异化战略，重点开发的高速小型风机、智能化机组、大流量特殊用途风机均成为行业创新的典范，引领着行业技术发展趋势。公司拥有稳定的客户群，在行业内有较高的美誉度，凭借技术领先优势、产品质量优势及销售网络优势，公司在罗茨鼓风机行业的地位得以稳定并逐渐提升。 ２、发行人在行业中的竞争地位 机械加工行业注重生产加工经验、技术积累及长期战略合作，发行人在４０余年的发展过程中和各行业建立了广泛而牢固的合作关系。和竞争对手相比，发行人在煤化工、水处理、水泥和维尼纶行业的竞争优势明显，根据发行人调查，发行人在维尼纶、煤化工行业的市场占有率９０％以上，污水处理市场占有率５０％以上。 ◎股东研究： 山东章鼓（002598）主要股东
◎山东章鼓（002598）最近三年财务指标：
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