| ※飞力达（300240）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为2,700万股，其中网下发行数量为540万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。 3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为20.00元/股，此价格对应的市盈率为： （1）32.36倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）24.20倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为6,210万股，认购倍数为11.50倍。 4、本次发行的重要日期安排
注：1、T日为网上资金申购日。 2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或其他非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。 3、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。 5、拟上市地点：深圳证券交易所 ◎申购数量和申购次数的确定 （1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。申购上限不得超过21,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年6月24日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （4）若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购不足部分的，未足额认购部分由主承销商推荐的投资者认购。回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为54万股（网下申购单位）的整数倍，在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关的回拨事宜。 ◎飞力达（300240）IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）发行人设立方式 本公司是由昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司、昆山市创业控股有限公司和苏州东吴投资有限公司作为发起人，以飞力国际截至2008年4月30日经审计的账面净资产折股，依法整体变更设立的股份有限公司。2008年7月17日，飞力达物流取得股份公司《企业法人营业执照》（注册号为320583400029029），注册资本8,000万元。 （二）发起人 本公司发起人的名称及持股情况如下： 发起人名称 持股数量（万股） 持股比例 昆山亚通汽车维修服务有限公司 1,900.00 23.75% 昆山飞达投资管理有限公司 1,900.00 23.75% 昆山吉立达投资咨询有限公司 1,900.00 23.75% 昆山市创业控股有限公司 1,900.00 23.75% 苏州东吴投资有限公司 400.00 5.00%合计 8,000.00 100.00%注：苏州东吴投资有限公司2009年6月更名为苏州国嘉创业投资有限公司。 上述发起人的具体情况请参阅本节"五之（一）发行人主要股东基本情况"。 ◎发行人主营业务情况： 作为专注于IT制造业一体化供应链管理的现代物流服务商，公司以综合物流服务为核心，以物流资讯技术为支撑，以高端客户体系为依托，整合各种物流资源，倾力打造专业化的现代物流服务体系，立志成为国内IT制造业最专业的现代物流服务商，并通过为国内IT制造业提供更加优良的物流环境，提升中国在全球IT制造业领域的综合竞争力。 公司主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案，由综合物流服务和基础物流服务构成。综合物流服务主要包括VMI、DC、备品备件管理、重工、贴标以及EDI信息交换等业务，VMI与DC业务作为现代物流服务的核心环节和高端领域，是本公司目前重点拓展的业务；基础物流服务作为综合物流服务必要的支持和保障，主要包括货运代理、国内运输以及相关延伸增值服务，其中，打造国际货运代理业务中的精品航线有利于保持和提升基础物流服务整体竞争力，是基础物流服务的核心业务。 本公司自设立以来一直致力于对进出口通关、运输、仓储管理、流通加工、配送等各个物流环节的有机整合，为IT制造业提供专业化、系统化、一体化的供应链管理解决方案，主营业务未发生重大变化。 ◎股东研究： 飞力达（300240）主要股东
◎飞力达（300240）最近三年财务指标：
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