日海通讯(002313)
产品需求维持高增长
东方证券研究员发表报告指出，在需求高增长下多因素将保障毛利率稳定。产能利用充分，年底搬迁武汉基地有望彻底解决产能问题。上游光波导芯片、下游电信工程布局有望明年初步贡献收益。享受国内高增长，不忘看得更远海外布局。
东方证券看好日海通讯成长为全球一流的通信配线设备厂商。预计公司2011-2013年EPS分别为1.61元、2.51元、3.47元。参考通信设备行业25-30倍的估值中枢，综合考虑日海通讯的偏制造行业属性和近年来的高增长预期，基于2011年预期EPS给予35倍估值，对应目标价57.75元，维持公司"买入"评级。（东方证券）
苏宁电器(002024)
十年规划展宏图
广发证券研究员发表报告指出，近日苏宁电器召开了《苏宁未来十年战略规划发布会》，展示了未来十年公司主要目标：行业排名第一，形成和实体店等量齐观的规模。公司未来会重点加强县镇店建设，重点发展三四线城市，逐渐向中部、西部推进，未来三四级市场以及苏宁易购将会成为公司发展的两大驱动力，铸就苏宁成为世界一流企业。公司溢价定增有助于连锁店经营规模进一步扩大，现代化仓储、配送能力以及企业内部管理运营效率将再次提升，公司核心竞争能力将得到切实增强。摊薄后2011-2013年EPS分别为0.72元、0.93元、1.21元。给予2011年20PE，目标价17.30元，其中易购2.9元，维持"买入"评级。（广发证券）
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