| ※海南瑞泽（002596）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 １、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。 ２、发行数量：本次发行数量为３，４００万股，其中网下发行数量为６８０万股，网上发行数量为２，７２０万股。 ３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为１２．１５元／股，此价格对应的市盈率为： （１）１９．９２倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （２）１４．８２倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 ４、本次发行的重要日期安排
注：（１）Ｔ日为发行日； （２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。 （３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 １、申购数量和申购次数的确定 （１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过２５，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （２）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年６月２１日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎海南瑞泽（002596）IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）发行人的设立方式本公司是由三亚瑞泽混凝土配送有限公司整体变更设立的股份公司。经三亚瑞泽全体股东同意，以截至2008年6月30日经审计的净资产104,753,770.72元折股为5,300万股。2008年8月28日，公司在海南省工商行政管理局完成变更登记，并取得了注册号为460200000013116的企业法人营业执照。 （二）发起人及其投入的资产内容公司是由三亚瑞泽整体变更设立，变更设立后，本公司完整继承了三亚瑞泽的全部资产和负债，截至目前，公司已依法办理了相关资产的产权变更登记手续。 三、发行人股本情况 （一）发行人股本及锁定情况本次发行前公司总股本为10,000万股，本次拟发行3,400万股，上述股份均为流通股。关于本次发行前公司股份锁定的承诺请参见本招股意向书摘要"第一节重大事项提示"之"一、股东关于股份锁定的承诺" （二）持股数量及比例1、发起人海南瑞泽招股意向书摘要1-6-6股东名称股数（万股）比例张海林2,915.00 29.15%冯活灵2,695.00 26.95%张艺林1,347.50 13.48%张家峰280.00 2.80%陈锡伟119.00 1.19%赵吟52.50 0.53%王逸薇43.75 0.44%吴宇文43.75 0.44%刘元元35.00 0.35%武融平35.00 0.35%于清池26.25 0.26%依成真26.25 0.26%杨壮旭7.00 0.07%高旭7.00 0.07%冯文超7.00 0.07%合计7,640.00 76.41%2、前十名股东序号股东名称持股数（万股）占比1张海林2,915.00 29.15%2冯活灵2,695.00 26.95%3张艺林1,347.50 13.48%4厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）500.00 5.00%5北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）500.00 5.00%6广发信德投资管理有限公司500.00 5.00%7嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）450.00 4.50%8张家峰280.00 2.80%9厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）250.00 2.50%10陈锡伟119.00 1.19%合计9,556.50 95.57%3、前十名自然人股东序号股东姓名持股数（万股）占比（%） 1张海林2,915.00 29.15%2冯活灵2,695.00 26.95%3张艺林1,347.50 13.48%4张家峰280.00 2.80%5陈锡伟119.00 1.19%6赵吟52.50 0.53%7王逸薇43.75 0.44%8吴宇文43.75 0.44%9刘元元35.00 0.35%10武融平35.00 0.35%合计7,566.50 75.67%4、国家股、国有法人股股东、外资股股东情况本次发行前，发行人股东中无国家股、国有法人股股东、外资股股东持股情况。 （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系股东名称持股数（万股）占比关联关系张海林2,915.00 29.15%张艺林的哥哥冯活灵2,695.00 26.95%张海林、张艺林二姐的配偶张艺林1,347.50 13.48%张海林的弟弟陈锡伟119.00 1.19%张海林、张艺林三姐的配偶冯文超7.00 0.07%张海林配偶的哥哥的女儿厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙） 500.00 5.00%厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）之有限合伙人昆吾九鼎资产管理有限公司，为嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）之普通合伙人嘉兴嘉源九鼎投资管理有限公司的控股股东，为厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）之普通合伙人管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司的控股股东。 嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙） 450.00 4.50%厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）250.00 2.50%海南瑞泽招股意向书摘要1-6-8除上表所述之外，公司其他股东之间不存在关联关系。 ◎发行人主营业务情况： （一）发行人的主营业务及设立以来变化情况公司自设立以来主营业务发展历程如下： 公司是海南省最早从事商品混凝土生产的企业，自设立以来主营业务一直以商品混凝土业务为主，2007年公司开始涉足灰砂砖和加气砖两类新型墙体材料业务。目前主要从事商品混凝土、灰沙砖和加气砖等新型基础建筑材料的研发、生产和销售。 公司在创建资源节约型社会等方面贡献突出，被海南省国土环境资源厅、海南省科学技术厅等部门联合授予"海南省节能减排十大功勋企业"荣誉称号，被海南省工业经济联合会等部门评定为"海南省工业经济发展十大功勋企业"。公司诚实守信、规范经营，目前担任三亚市质量协会会长单位，先后被三亚市国家税务局、海南省国家税务局、海南省地方税务局评定为"诚信纳税企业"、"纳税信用A级企业"。公司重视履行社会责任，是海南省发展与改革委员会、海南省商务厅、海南省工业和信息化厅评定的"2004至2006年度安置就业先进民营企业"、"2007年度至2009年度安置就业先进民营企业"。2009年10月，公司获得海南省发展和改革委员会、海南省工业和信息化厅等部门联合颁发的"海南省第三届优秀民营企业"称号。 ◎股东研究： 海南瑞泽（002596）主要股东
◎海南瑞泽（002596）最近三年财务指标：
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