| ※比亚迪(002594)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为７，９００万股。其中，网下发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的１８．９９％；网上发行数量为６，４００万股，占本次发行数量的８１．０１％。 （三）发行价格 本次发行的发行价格为１８．００元／股。此发行价格对应的市盈率为： （１）２０．４７倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）； （２）１９．７８倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）。 （四）本次发行的重要日期安排
２、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 ３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 ◎申购数量和申购次数的确定 １、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。 ２、单一证券账户申购上限为６４，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 ３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 ４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 ５、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年６月２０日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 ◎比亚迪(002594)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）本公司的设立方式 本公司系经原国家经贸委核准，由比亚迪实业收购比亚迪锂电池后变更设立。 根据原国家经贸委《关于同意设立比亚迪股份有限公司的批复》（国经贸企改[2002]153号）以及《关于同意比亚迪股份有限公司调整股本结构的复函》（国经贸厅企改函[2002]348号）批准，本公司发起人以截至2002年4月30日经审计的净资产390,868,003元折为390,000,000股，每股面值人民币1.00元，未折入股本的868,003元计入本公司的资本公积金。2002年6月5日，安达信·华强会计师事务所出具《验资报告》，验证本公司的注册资本已经全部足额缴纳。2002年6月11比亚迪股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要10日，本公司在深圳市工商局办理了工商变更登记手续并领取了《企业法人营业执照》（4403011001641），注册资本为39,000万元。 （二）本公司发起人及其投入资产的内容 本公司的发起人为广州融捷和王传福、吕向阳、夏佐全、杨龙忠、毛德和、王念强、戴常、刘卫平、古伟妮、贾言秀、李柯、方芳、李维、李永光、刘焕明、伦绪锋、孙一藻、王传方、吴昌会、吴经胜、肖平良、张翼、严岳清、鲁国芝、何志奇、渠冰、万秋阳、王海涛、夏治冰、谢琼、刘伟华、王海全、朱爱云、李竺杭、张金涛、肖峰、陈刚、何龙、邓国锐39个自然人，截至本招股意向书签署之日，戴常已经将其持有的本公司的全部股份转让。本公司全体发起人以其拥有的比亚迪实业于2002年4月30日经审计的净资产390,868,003元折为390,000,000股，每股面值人民币1.00元，未折入股本的868,003元计入本公司的资本公积金。 ◎发行人主营业务情况： 本集团目前主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务，同时利用自身的技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务。 1、二次充电电池业务本集团是全球领先的二次充电电池制造商之一，主要客户包括诺基亚、三星、摩托罗拉、华为、中兴等手机领导厂商，以及博世、TTI等全球性的电动工具及其他便携式电子设备厂商。本集团生产的锂离子电池及镍电池广泛应用于手机、数码相机、电动工具、电动玩具等各种便携式电子设备。根据IIT的统计，本集团2010年手机用锂离子电池的全球市场份额约为8.75%。 本集团亦积极研发铁电池和太阳能电池产品，并致力于该等产品在新能源汽比亚迪股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要17车、储能电站及光伏发电站等领域的应用。本集团于2008年10月30日和陕西省商洛市人民政府签订《太阳能电池等项目建设合作合同》，分期建设总体规模为年产多晶硅1GW、太阳能电池1GW项目，其中一期年产多晶硅100MW、太阳能电池100 MW、配套组件封装100MW的项目已基本建成并陆续投产。本集团于2010年8月26日成功竞得中国南方电网有限责任公司MW级储能站试点工程蓄电池、能量转换系统采购项目，稳步推进储能电站的商业化进程。 2、手机部件及组装业务本集团是全球最具竞争能力的手机部件及组装业务的供应商之一，主要客户包括诺基亚、三星、摩托罗拉、华为、中兴等手机领导厂商。本集团可以为客户提供垂直整合的一站式服务，设计并生产外壳、键盘、液晶显示模组、摄像头、柔性线路板、充电器等手机部件，并提供整机设计及组装服务，但不生产自有品牌的手机。本集团凭借强大的研发创新实力、高品质的制造能力及完善的服务，在手机部件、组装服务领域获得了客户的广泛肯定和认同。 根据本集团的发展战略，下一步将在加强手机部件及组装业务的基础上发展笔记本电脑等其他消费类电子产品的整机及零部件的设计、生产及整机组装业务。 3、汽车业务本集团于2003年通过收购原西安秦川汽车有限责任公司开始从事汽车业务，是目前国内销量排名前十名的轿车生产企业中增长速度最快的汽车生产厂商，2008年至2010年汽车销量复合增长率74.88%，在中国汽车工业协会公布的2010年轿车生产企业销量排名中位列第6位，并位居国内非合资轿车生产企业第1名。经过几年的发展，本集团目前已具备汽车整车和零部件的自主研发、设计及制造能力，强大的模具开发和生产能力，以及完善的整车及零部件检测能力，先后推出F3、F6、F0、S8、G3、M6、E6及L3等系列车型。本集团旗下的F3系列车型自2005年9月上市以来，以高性价比的竞争优势在2008年至2010年实现了36.41%的复合销量增长，并在2009年及2010年连续两年位居中国汽车工业协会公布的国内轿车车型销量第1名。包括双模汽车和电动汽车在内的新能源汽车是本集团未来汽车比亚迪股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要18业务的重要发展方向，本集团自主研发设计并生产的全球首款不依赖专业充电站的双模汽车-F3DM已于2008年12月15日上市，并于2010年3月正式开始对个人消费者销售，充分体现了本集团在新能源汽车领域的领先优势。F3DM是工信部2009年8月发布的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第1批)，所推荐的5款新能源汽车中唯一的轿车产品。E6作为本集团推出的首款纯电动汽车，已于2010年1月11日取得国家公告，且进入了工信部《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》（第6批），于2010年5月获得科技部等四部委"国家重点新产品"认定，同时开始在深圳市作为出租车示范运营。此外，F0、F3、F3R、G3、L3于2010年分别入选《"节能产品惠民工程"节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广目录》第一批和第三批。 ◎股东研究： 比亚迪(002594)主要股东
◎比亚迪(002594)最近三年财务指标：
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