| ※日上集团(002593)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类： 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 2、发行数量： 本次发行股份数量为5,300万股。其中，网下发行数量为1,060万股，占本次最终发行数量的20%；网上发行数量为4,240万股，占本次发行总量的80%。 3、发行价格： 通过初步询价确定本次发行价格为12.88元/股，此价格对应的市盈率为： （1）26.29倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 7（2）34.81倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行5,300万股计算）。 4、本次发行的重要日期安排
注：1、T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）； 2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改本次发行日程； 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。 ◎申购数量和申购次数的确定 （1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。申购上限不得超过42,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托，予以自动撤销，不予确认。 （2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只13新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年6月15日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 （3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎日上集团(002593)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： 股份公司系经厦门日上车轮集团有限公司股东会决议批准，由"厦门日上车轮集团有限公司"整体变更设立"厦门日上车轮集团股份有限公司"。2010年3月8日，股份公司在厦门市工商行政管理局登记注册成立，注册号为350200200034996，注册资本、实收资本均为人民币13,200万元。 发起人及其投入的资产内容股份公司的发起人为吴子文、吴丽珠、吴志良3位自然人。 各发起人一致同意整体变更设立股份有限公司，并同意以截止2009年12月31日经审计的净资产182,745,347.24元折成13,200万股，其余部分计入资本公积。 三、股本情况 总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排公司本次发行前总股本为15,900万股，本次拟发行5,300万股流通股，发行后总股本为21,200万股，均为流通股。 本次发行前发行人股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺： （1）本公司实际控制人吴子文、吴丽珠和主要股东吴志良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 （2）本公司其他股东承诺：自其获得公司股份的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 （3）股东吴子文、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、陈明理、何爱平、钟柏安作为本公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在上述承诺的限售期届满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的50%。 ◎发行人主营业务情况： 发行人前身有限公司成立后，一直从事钢制品业务，自1997年设立控股子公司新长诚钢构从事钢结构设计、制造、销售及安装至今从未发生过变化；自2002年开始从事载重钢轮的设计、制造及销售至今从未发生过变化。经过十多年发展，发行人已经成为年用钢能力超过20万吨的国内大型钢制品企业之一。 ◎股东研究： 日上集团(002593)主要股东
◎日上集团(002593)最近三年财务指标：
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