恒大高新(002591)6月13日晚间公告，本次网上定价发行的中签率为1.5207%，超额认购倍数为66倍。网下有效申购获得配售的比例为5.0505%，认购倍数为19.8倍。按发行价20元/股计算，网上冻结资金210.41亿元，网下有效申购资金为15.84亿元，网上、网下合计冻结资金226.25亿元。
蓝科高新网上中签率为1.08% 确定发行价格为11元
1、 本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司 (下称"国信证券"或"保荐人(主承销商)").
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称"网下发行")与网上资金申购发行(下称"网上发行")相结合的方式进行。本次发行数量为8,000万股，占发行后总股本的25%。其中网下发行1,600万股，占本次发行数量的20%网上发行6,400万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年6月10日(T日)结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限10元/股的37家询价机构管理的77家配售对象全部参与了网下申购，并全部按照2011年6月9日(T-1日)公布的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》 (下称"《网下发行公告》")的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格并满足《网下发行公告》要求的配售对象为62个，保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另外15个申购价格低于本次发行价格的配售对象未获得配售。
6、根据 2011年6月9日(T-1日)公布的《网下发行公告》 ，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年10月11 日修订)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人(主承销商)做出最终统计如下： 经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限的37家询价对象管理的77家配售对象全部参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为631,060万元。其中，达到发行价格11元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为62家，对应的有效申购总量为48,330万股，有效申购资金总额为531,630万元，网下配售比例为3.31057314%，认购倍数为30.21倍。有15家配售对象的申购价格低于本次发行价格，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币11元/股，该价格对应的市盈率为：
1、25.58倍。
2、34.38倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算).
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为222,751户，有效申购股数为5,921,198,000股。经安永华明会计师事务所上海分所审验，网上冻结资金量为65,133,178,000元，网上最终发行股数为6,400万股，网上中签率为1.08086235%。
本次网上发行配号总数为5,921,198个；号码范围为10000001-15921198. 本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验，本次网下有62个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 48,330万股，有效申购资金总额为531,630万元，网下最终配售股数为1,600万股，网下配售比例为3.31057314%，认购倍数为30.21倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。(.上.海.证.券.交.易.所) | 
