| 证券通 涨跌揭密： 兰花科创(39.52,-1.34,-3.28%) 煤飞色舞 资源领涨 股票评级☆☆☆★★ 煤炭板块紧追有色，快速上涨位于涨幅前列，兰花科创(600123)强势上扬，截止11点25分，涨幅已达8%，处于领涨的位置。证券通资讯终端的数据显示，资源优势突出，公司地处国内最大的无烟煤生产基地和重要的煤化工基地，公司生产的"兰花牌"无烟煤是重要的煤化工原料，具有"三高两低一适中"(发热量高、机械强度高、含碳量高、低灰、低硫、可磨指数适中)的显著特点，能满足化工、冶炼、电力等多个行业的需要。公司的客户中有国内主要的煤化工生产企业和冶金企业。从2005年以来，公司的煤炭产品毛利率始终保持在60%以上，处于同行业前列；生产方面，公司主要煤矿均采用了国内最先进的综掘、综采放顶煤技术，使单产大幅提高，回采率达到80%左右。在煤化工产业方面，尿素总产能居全国尿素行业第四，占到晋城国家级煤化工基地总产能三分之一强，同时还拥有我国目前建成投产的最大的煤基二甲醚项目。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：三省龙头受益整合 南京医药(7.48,-0.22,-2.86%)融资降低费用 股票评级☆☆☆★★ 09年下半年，借医改的外力，医药商业行业的整合终于将真正开始提速，省级龙头将从中受益。南京医药 (600713)拥有3个省的纯销医药商业龙头——江苏、安徽、福建，因此，在行业变局中将受益。再融资完成后，将有效降低公司的财务费用，而资金的充裕也有助于公司在行业变局来临之际，能更有利地进行并购。平安证券预测公司09、10、11年EPS分别为0.21元、0.27元、0.37元(假设2010年初增发7000万股)，对应的PE分别为35倍、27倍、20倍。 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 高盛：重申建设银行(5.87,-0.21,-3.45%)H股确信买进评级 股票评级☆☆☆★★ 高盛发表报告称，维持建设银行H股(00939)于亚太市场确信买进名单中；目标价7.3港元，比市价溢价22%。高盛指，建设银行H股股价7日下跌是因为投资者担心近期收益和行业流动性，但该行并不认同该类担忧，因为中国政府仍保持支持增长的政策倾向；同时渠道调查显示，在公司收益复苏的情况下，最近贷款仍在增长，截至6月底，银行的净利息收益率倾向于上升。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 潍柴动力(41.82,-0.68,-1.60%)：海通证券(16.52,-0.57,-3.34%)维持买入评级 海通证券发布报告认为，房地产行业复苏以及干散货运输的增加将导致重卡销售出现淡季不淡的现象。预计7月份重卡销量将保持6月份增长趋势，行业景气度持续复苏。随着产量的增加，潍柴动力(000338)毛利率环比有出现提升的可能，且由于行业发展趋势的逐渐明朗，公司在年内再次进行资产减值的可能性不大。维持“买入”评级。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 江淮汽车(7.15,-0.43,-5.67%)：国金给予短期目标价9-10元 股票评级☆☆☆★★ 据国金证券(22.02,-0.61,-2.70%)李孟滔了解，江淮汽车(600418)7月份销量超过2.5万辆，由此测算，公司全年EPS在0.32元左右。另外，公司为与奇瑞汽车的合并过程中提升自身的议价能力，目前管理层有做好业绩的动力，因此提示交易性机会，短期目标价9-10元。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
