| <DIV align=left> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=623 align=left border=0> <TBODY> <TR> <TD class="line180 f-12 font-7"> <P align=left>☆今日上市☆ 今日无新股上市 ☆今日刊登上市公告书☆ ［金钼股份即将上市］ 股票简称：金钼股份 股票代码：601958 发行价格：16.57 元/股 本次发行完成后总股本：：2，688，837，000股 本次A股公开发行的股份数：538，000，000股 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2008年4月17日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构：中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司 ［青岛啤酒认股权和债券分离交易的可转债即将上市] 债券简称：08青啤债 债券代码：126013 权证交易简称：青啤CW12 交易代码：580021 债券发行量：150，000万元（150万手） 债券上市量：150，000万元（150万手） 债券发行人：青岛啤酒股份有限公司 债券上市地点：上海证券交易所 债券上市时间：2008年4月18日 债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 资信评级机构：中诚信证券评估有限公司 债券信用级别：AA+级 上市保荐人：西南证券有限责任公司 ☆今日招股☆ ［南山铝业将发可转债] 股票简称：南山铝业 股票代码：600219 发行规模：28亿元（2，800万张） 可转债期限：5年 票面金额发行价格：100元/张 初始转股价：16.89元/股 发行方式：本次发行采取向原股东优先配售，向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部份采用通过上证所交易系统网上定价发行的方式进行，剩余部分由承销团余额包销。 股权登记日：2008年4月17日 预计申购日：2008年4月18日 到期日及兑付日期：2013年4月17日，兑付日期为到期日2013年4月17日之后的5个工作日 无限售条件原股东申购简称：南山配债 无限售条件原股东申购代码：704219 优先配售后剩余部分及原股东放弃优先认购部分可转债申购简称：南山发债 优先配售后剩余部分及原股东放弃优先认购部分可转债申购代码：733219 债券信用级别：AA－级 主承销商：国信证券股份有限公司 ☆今日发行☆ ［紫金矿业首发新股今日申购］ 公司简称：紫金矿业 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。 发行数量：本次发行数量为140，000万Ａ股，回拨机制启动前，网下发行股份42，000万股，占本次发行数量的30%；网上发行股份98，000万股，占本次发行数量的70%。 每股面值：每股人民币0.10元 发行价格区间：本次发行价格区间为6.88元/股－7.13元/股（含下限和上限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（7.13元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2008年4月21日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行市盈率：1）35.48倍至36.77倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行前的总股数计算）。2）39.26倍至40.69倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2007年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行140，000万股计算）。 发行前每股净资产：0.41元（按本公司2007年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股份计算） 申购简称：紫金申购 申购代码：780899 发行日期：2008年4月16日 询价及推介时间：2008年4月8日至2008年4月11日 定价公告刊登日期：2008年4月18日 网上申购和缴款时间：2008年4月16日 预计股票上市日期：本次发行结束后尽快申请在上海证券交易所挂牌交易 主承销商：安信证券股份有限公司 保荐机构：安信证券股份有限公司 </TD></TR> <TR> <TD> <P align=left> </TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> |
