| 证券通 涨跌揭密： 路翔股份(20.62,-0.92,-4.27%) 收购股权 强势涨停 股票评级☆☆☆★★ 自上月29日停牌的路翔股份(002192)，今日发布了"拟收购甘孜州融达锂业有限公司股权"的公告。根据收购协议，路翔股份将以7310万、溢价11.98 %收购融达锂业51%的股权。值得关注的是，在补充协议中，路翔股份针对融达锂业剩余49%股权与对方签订了颇有特色的"对赌"协议。证券通资讯终端的数据显示，公司在设备技术方面，拥有剪切式沥青混炼机专利技术，该种剪切式沥青改性技术经过多次技术升级，发展到第四代密炼高速剪切改性沥青设备，已经科技部门验收，是我国唯一拥有达到国际先进水平改性沥青高速剪切混炼设备和专业沥青改性工艺专利和专有技术民族企业。公司是国际、国内厂商中少有具备改性沥青成套设备自主知识产权和研究开发能力企业，可自制设备供自己使用，所以在改性沥青大规模推广之初，即首创既可现场改性又可与沥青库对接生产成品改性沥青移动式基地生产模式，较好地取二者之长，避二者之短，从而使移动方式成为国内市场专业沥青生产主流模式。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：规模优势逐渐显现 兴化股份业绩稳步提升 股票评级☆☆☆★★ 兴化股份是国内最大的硝铵生产企业之一，目前具备50万吨硝铵的生产能力，约占国内硝铵市场13%的份额。随着公司IPO项目在今年年底的建成，公司硝铵生产规模将大幅扩大，其规模优势将进一步显现。25万吨硝铵项目的完成以及硝铵价格的回升将带动公司业绩的稳步提升，海通证券(18.91,-0.19,-0.99%)预计公司2009-2011 年公司每股收益分别为0.42元、0.68元和0.81元。 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 高盛：维持中海集运(6.24,-0.03,-0.48%)H股买入评级 股票评级☆☆☆★★ 证券通资讯终端的数据显示，高盛称，维持中海集运H股买入评级，目标价为2.7港元。高盛指，中海集运09年上半年预亏消息已经完全被消化，因为市场普遍对集装箱运输持悲观看法。市场将忽视业绩，转而关注均价，后者可能给市场带来惊喜；相比市场预期，亚洲至欧洲即期运价升高。并称航运公司可能加收一些旺季费用以弥补持续的亏损。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 北巴传媒：估值处于行业低端 中金继续推荐 中金指出，按照当前北巴传媒经营态势，预计09-10年EPS分别为0.40元和0.52元，如果和战略投资者合作进展顺利，2010年EPS有望提升至0.60以上。当前 股价对应公司09-10年PE分别为30x和23x，处于传媒板块估值的低端，具有较高安全边际。继续推荐评级。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 大连友谊(17.03,-0.49,-2.80%)：今明两年业绩锁定 目标价23.3元 股票评级☆☆☆★★ 国金证券(25.90,-0.14,-0.54%)曹旭特认为，大连友谊(000679)今明两年业绩已经锁定：目前预收 款达到24.8亿元，如果全部结算可实现EPS2.1元，而公司的酒店和商业每年可 贡献EPS约0.2元。此外，公司此次定向增发融资将用于拓展资源上，从而保证 其更长远发展。目标价23.3元 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
