| 券商评级 <P align=center><IMG src="http://stockchart.cfi.cn/drawtick.aspx?pictime=day&picmode=middle&lastdate=20090804&stockcode_day=000338" border=0> 潍柴动力（000338) 评级：推荐 评级机构：齐鲁证券 公司大功率柴油机下游重型汽车、工程机械、船舶等行业进入稳定增长期，保守预计2010 年重卡与工程机械需求量在固定资产投资拉动下仍将保持约10％的增长率。预计公司2009年与2010年销售大功率柴油机40与44万台，欧III标准实行后，公司龙头地位将进一步稳固。法士特齿轮公司将保持稳定发展，与陕西重汽整车销售未来增长将具持续性，法士特齿轮、陕西重汽与潍柴动力的协同作用将不断巩固。预计公司2009、2010年每股收益分别为2.51、2.61元。公司所处大功率柴油机与重卡子行业与整个货车行业相比具有更好的成长空间，维持"推荐"评级。 <P align=center><IMG src="http://stockchart.cfi.cn/drawtick.aspx?pictime=day&picmode=middle&lastdate=20090804&stockcode_day=601390" border=0> 中国中铁（601390) 评级：强烈推荐 评级机构：中投证券 公司近日公告将负责实施委内瑞拉铁路项目。此次合同的中标是公司在海外市场的重大突破，获得的委内瑞拉合同折合人民币达到512亿元，超过前两年公司海外新签订单的总和。此外，也可看出2008年以来中国铁路基建企业在海外的竞争实力明显增强。目前公司在手合同储备丰厚，新签合同保持快速增长，预计公司2009-2011年每股收益分别为0.35、0.46和0.60元，维持"强烈推荐"投资评级。 <P align=center><IMG src="http://stockchart.cfi.cn/drawtick.aspx?pictime=day&picmode=middle&lastdate=20090804&stockcode_day=600331" border=0> 宏达股份（600331） 评级：增持 评级机构：国泰君安 兰坪的扩产潜力将赋予业绩大幅提升空间。兰坪铅锌矿是公司业务重心，目前已经具备采选冶锌金属12万吨产能。以兰坪矿储量估算，未来自产矿仍有100-200％的提升空间。取4 家铅锌公司市值/资源权益储量指标的中值0.67 计算，公司铅锌业务市值为422.7亿元，对应股价为41元；取中金岭南（000060）公司指标0.40计算，公司的铅锌业务市值为286.89亿元，对应公司股价27.8元。公司铅锌资源价值被市场低估。磷化工业务最坏的时刻已经过去，公司化工业务有望出现触底回升，公司有意再争取一些磷矿的资源。地方政府大力扶持公司进驻钒钛磁铁矿，公司成长空间再度打开。 我们认为目前未来6-12月中锌价已经存在较大的上行空间，而一旦锌价企稳向上，兰坪铅锌矿的扩建工程势在必行，对公司利润形成双重放大效应。在2009-2010年锌价均价分别为12900、15500元/吨的假设下（暂不考虑金鼎扩产），对公司2009-2010 年每股收益的预计为0.20、0.56元，给予目标价格区间28-30元，提升评级至增持。<!--/newstext--> |
