| 证券通 涨跌揭密： 远兴能源(13.54,0.79,6.20%) 甲醇概念 激昂上攻 股票评级☆☆☆★★ 2009 年1-6 月江淮汽车(6.71,0.01,0.15%)(600418.sh)轻卡销售7.78 万辆，同比增长6.53%，市场占有率提高到10.96%。下半年随着汽车下乡政策调整为直接补贴以及“以旧换新”政策均将进一步促进轻卡市场的需求，公司2009年轻卡销量同比增长有望达到20%。同时由于成本的下降以及单月销售规模的提升，预计今年公司轻卡全年的毛利率将在10%以上。预计公司2009-2011 年的营业收入为178.37 亿元、215.16 亿元、249.34 亿元，EPS 为0.18 元、0.45 元、0.60 元。(来源：证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测：轻卡瑞风业绩稳定 江淮汽车业绩开始上升 股票评级☆☆☆★★ 在宏观经济快速复苏的大环境下，恒星科技(002132)的经营状况大大好于预测，受益于汽车销售旺盛及国家电网建设加速投资的有力局面，公司将实现超常发展，09 年尽管钢帘线及镀锌钢丝两大核心产品产量同比增长50%以上，但已基本处于供不应求的状态，而且公司通过自身的技术优势和成本优势，利用上半年经济低迷的时机，使其电网用镀锌钢丝的市场占有率大大提高，从原来的26%上升到50%以上，使公司的市场地位显著提高；到2010 年公司钢帘线及镀锌钢丝全面达产，产量将再增33%，此外公司又抓住国家大力投资建设铁路等基础设施的机遇，自筹资金建设基础设施大量使用的PC 钢绞线生产线，设计规模为30 万吨，一期为15 万吨，2010 年也将成为公司又一利润增长点。此外，公司在08 年经济处于低谷的时候，利用低价位参与风神股份(12.66,0.12,0.96%)的增发也将带来可观的的投资收益，且继续享受高新技术企业的税收优惠政策及福利企业的税收补贴政策，综合来看，公司已经投产的项目今明两年将进入收获期，同时新项目将成为未来公司持续成长的利润增长点。国信证券预计公司09/10 年EPS 在0.55/0.85 元左右，业绩同比分别增长70%和50%。(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 瑞信：维持中国人寿(32.99,0.64,1.98%)H股跑赢大市评级 股票评级☆☆☆★★ 证券通资讯终端的数据显示，瑞信发表报告称，维持中国人寿H股(02618)跑赢大市评级；目标价35港元，比市价溢价13%。瑞信指，尽管中国人寿上半年度保费收入下降5%，单计6月份降幅更达11.4%，但考虑到经济环境支持，以及预期第四季的保险收入增长可回复正常，仍看好该股。认为其虽然保费值下跌，但新增业务毛利率可能提升6个百分点，新增业务价值可望增长介乎10-15%。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 大连友谊(17.12,-0.09,-0.52%)：兴业证券首次给予“推荐”评级 兴业证券王嘉发布报告表示，大连友谊(000679)业务分为零售、酒店和地产 三大块，零售和酒店业务均有不错的盈利能力且未来上升趋势明显，地产业务 巨额的预收款锁定了约3亿经利润，是09、10年利润高速增长的基本保障。考虑到公司地产业务利润的安全边际以及零售、酒店业 务盈利能力的不断提升，首次给予“推荐”评级。 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 国电电力(7.45,0.03,0.40%)：中银国际上调目标价至7.35元 股票评级☆☆☆★★ 中银国际于念认为，国电电力(600795)战略进取性、灵活性增强，目前公司 正由单一发电集团向综合性能源集团转变。在产业链上下游及金融领域的布局 使公司中长期竞争优势逐渐增强。考虑到公司09年对外投资收益高于预期，因 此将09年盈利预测由0.18元提高至0.20元，相应上调目标价为7.35元，并上调 评级为买入。集团资产注入预期增强将成为公司股价表现的催化剂。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 |
