| 中国证券网消息 海通证券(18.45,0.99,5.67%)：时代新材(15.69,-0.24,-1.51%)中报预增，维持“增持”评级 海通证券7月6日发布投资报告，针对时代新材（600458.SH）公告经财务部门初步测算，预计公司 2009年中期净利润与上年同期相比增长50%以上，维持“增持”评级。 海通证券称公司的公告符合其原有的预期。海通盈利预测模型推算公司2009 年1-6月归属于母公司的净利润为4900 万元，折EPS 为0.24元，相对于2008 年同期业绩3083.41 万元，每股收益：0.151元，同比增长了59%。考虑到公司营业收入继续保持快速增长，铁路轨道的新产品、新项目快速形成市场规模，海通预期2009 年公司全年EPS 将达到0.37元（考虑定向增发摊薄6000 万股），实现同比增长100%，2010 年公司归属于母公司的利润将达到1.4 亿元，EPS 为0.53 元。 海通证券预期公司短期内还有接近4 亿元道岔弹性铁垫板合同需要签订，因此虽然目前估值偏高，但维持对公司的评级为“增持”。 海通证券：晋亿实业(7.73,0.17,2.25%)中标，给予“中性”评级 海通证券7月6日发布投资报告，针对晋亿实业（601002.SH）股份有限公司发布关于扣件采购的中标公告，给予“中性”评级。 公司于 2009 年7 月3日接到长吉城际铁路有限责任公司《中标通知书》，在长吉城际铁路工程项目高速扣件采购招标中，经评标委员会评审推荐并经该公司确认，本公司中标JW2009-008第F06 包件，中标数量为22810 套，中标金额为人民币5，704，781元。 公司于2009 年7 月3 日接到哈大铁路客运专线有限责任公司《中标通知书》，在哈大铁路客运专线项目无砟轨道无挡肩钢轨扣件采购招标中，经评标委员会评审推荐并经该公司确认，本公司中标JW2009-008 第 F05、F06 二个包件，中标数量分别为2250122 套、912701套。以上二个包件投标金额分别为人民币562，035，960.80 元、人民币233，842，070 元，中标金额尚未接到通知。 晋亿实业公司在长吉城际铁路项目和哈大铁路客专项目铁路扣件招标中中标，每套高铁扣件中标均价约在250 元-256元之间。以上单价处于合理位置，与公司2006年初所中铁路扣件项目差距不大，海通证券认为在铁路扣件项目中，公司应可获得良好利润。 虽然公司在铁路扣件招标中获得较大成功，但由于公司传统紧固件业务受宏观经济影响比较严重，海通证券预测公司2009 年全年EPS 为0.15元，给予晋亿实业“中性”评级。 海通证券：许继电气(20.11,1.83,10.01%)发行股份购买资产，上调评级至“增持” 海通证券7月6日发布投资报告，针对许继电气（000400.SZ）公布发行股份购买资产公告，上调评级至“增持”。 许继电气发布公告，公司拟向许继集团定向发行11989万股股份，购买集团公司下属电力装备制造主业相关资产，主要包括福州天宇97.85%股份、许继软件10%股权、许继电源75%股权、许继昌南60%股权、国际工程100%股权、上海许继50%股权、晶锐科技45%股权以及大功率电力电子相关业务和许继集团拥有的目前由本公司使用的土地、房产。发行价格为15.18元。 海通证券根据公司提供的相关资料对购入资产的盈利进行测算，2009-2011 年该部分相关资产能够给公司带来1.80 亿、1.93 亿和2.06亿元权益净利润增加，考虑许继电气上市公司原有业务在公司清理了呆坏账及大幅减少财务费用后，上市公司原有业绩的净利润率应有显著回升，综合预测海通认为许继电气2009-2011年的每股收益可达到0.73、0.82 和0.90 元，目前公司的股价为18.28 元，按照目前行业平均估值水平30倍计算，公司仍有20%上升空间，海通上调公司的投资评级至“增持”。 |
