| 大盘今日在外围走势暴跌的背景下走出低开高走行情，上证指数以3035.81点低开25点，在金融股和地产股带动下指数逐步震荡走高，并且以接近全日最高点3088.37点收盘，上涨28.12点，成交1804亿元，深成指以12258.8点报收，上涨288.07点，成交913亿元，两市成交量较昨日相当。 受到AIG爆出2000美元黑洞和美国六月失业人数创26年新高的不利消息打击，美股昨晚暴跌223.32点，跌幅为2.63%，创出近期最大日跌幅，而石油、黄金和大宗商品价格均出现下跌，这就成为今日股指低开的理由，但不利消息对A股的影响似乎只是一瞬间的事情，随着金融和地产的联袂走强，指数迅速收回失地，涨幅榜上，摘帽股 江泉实业(600212)涨停，重组股 华盛达(600687)、 海鸟发展(600634)涨停，房地产股板块今日再发神威， 南京高科(600064)、 世茂股份(600823)、 上实发展(600748)、 栖霞建设(600683)、 万通地产(600246)、 湖南投资(000548)、 中国宝安(000009)等一大批房地产股票涨停，而前期火爆的二三线地产股炒作已经蔓延到一线地产股炒作中， 招商地产(000024)涨停，深万科、 金地集团(600383)、 保利地产(600048)等都有较大幅度的涨停，从今日地产指数暴涨5.76%就看以看出地产股有多疯狂，金融股中，虽然三大行都步入整理，但今日除权的 招商银行(600036)大涨5.62%，傲视同群，对指数贡献最大，多头在外围不利因素打击下仍奋勇出击，令笔者想起《关汉卿》中的一段：我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当的一粒铜豌豆!之所以地产板块成为市场的中流砥柱，与高层对房地产行业的态度有极大的关系。 7月2日，国务院副总理李克强在全球智库峰会上演讲时表示“依靠消费、投资、出口协调拉动经济增长来加快发展。这是中国经济发展方式转变的重要一点，我们将致力于调整投资与消费的比例关系，开拓农民和城市普通居民的消费水平，把扩大消费重点放在住、行消费上，推动居民消费升级。通过创新消费政策，改善消费环境，来培育消费热点、挖掘消费拉动经济增长的潜力。 听话挺音，有心人会开始琢磨将“把扩大消费重点放在住、行消费上”这一句话的含义，说到“行”，汽车板块已经有所反应，至于如果是扩大消费重点放在“住”上，那么房地产板块是不是将成为管理层默许发展的重点行业，联想到最近地王频现，显然在流动性宽松的基础上，社会资本四处寻找投资机会，大量的资金将流向房地产，由于一季度房地产开放企业的现金流就出现历史性的正流入，而二季度更火爆的销售形势和新开工面积走低使得炒作更加热烈。 “地王”纷纷涌现，6月25日，通州九棵树地块以17.4亿元荣膺北京新“地王”称号;仅仅一天后，“地王”称号即易手予北京奥运村乡地块;6月30日，以40.6亿元成交的广渠门15号地又再次刷新“地王”纪录。不足一周的时间里，北京“地王”几度易主，除北京外，上海、广州、深圳等一线城市也是“地王”迭出。绿地集团5月份出手买下“2009上海最贵地”，投资金额达12亿元;广州城建集团6月标下今年的广州“地王”，溢价高达154%;深圳“地王”经过14分钟内113次举牌，以高出底价2.7亿元的价格，终结了当地连续10个月的“零成交”。据《东方早报》称，上周内地20个重点城市共成交住宅类地块36宗，环比增加600%;成交土地面积253万平方米，环比大增833%。其中，有5宗交易溢价水平超过100%，11宗溢价超过50%，另有20宗地块溢价不到50%成交。正因为地产板块实业上的疯狂，导致资本市场地产的疯狂。 房地产在中国跟银行的关联紧密程度远远超出国外，加上金融行业本身也有一定利好，6月信贷再度冲高，各个银行在业绩评比压力下，必然使得整个信贷将持续高增长，而下半年息差降低的，银行等金融板块的业绩继续向好，而短线IPO开闸使得市场对资金需求上升，会对银行同业资金收益率以及息差有一定正面影响，本周，公开市场利率体系打破了保持长达半年之久的平静。无论是正回购，还是央行票据，其收益率水平圴告全线上扬，整体利率体系向上攀升了 4 至5 个基点。说明对资金需求开始上升，而金融板块的走势一向与经济走势成正比，显然经济继续回升也给银行板块以动能。 |
