| 继IPO首单桂林三金后，万马电缆月25日开始首次询价，多数机构表示目前尚难确定询价区间。 继桂林三金之后,IPO重启第二单万马电缆也于昨日进行首次询价。虽然不是IPO首单,但偌大的会场依然座无虚席。 由于是首场询价推荐会,多数机构表示目前尚难确定询价区间,多数在10元以下。一位不愿具名的机构代表表示,8-9块钱的价格应该能够成功拿到。 根据万马电缆披露的招股意向书,本次IPO发行不超过5000万股普通股,预期募资3.425亿元,按此计算6.85元的发行价就能完成公司募资目标。而东方证券研究报告预计,万马电缆2009年发行摊薄后EPS约为0.40元,按照目前的PE水平以及IPO定价水平,估计最终发行价格约为6.5-7.5元之间。 至于保荐机构预测的估值区域,平安证券项目负责人杨柳表示,目前尚不方便公开。而初步询价区间将会落在何处,她表示还需等到上市路演之后。 在昨日询价会长达一个多小时的提问时间里,机构提问的大多是毛利率、销售情况和套期保值等公司经营问题。据万马电缆董事长潘水苗透露,今年1-5月份以来,公司用铜量明显增长,公司上半年订单金额多于去年全年,随着高毛利的超高压电缆大批量生产,公司业绩将会出现一定增长。 |
